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이승웅 연구원은 "3분기 연결 재무제표 기준 영업수익은 4조7000억원으로 전년 동기 대비 2.1% 늘고 영업이익은 3615억원으로 19.7% 증가해 시장 컨센서스(영업수익 4조7000억원, 영업이익 3454억원)를 웃돌 것"이라며 "5G 가입자 수 증가에 따른 이동전화 수익 증가세가 지속되고 티브로드 합병 효과가 온기로 반영되며 5G 가입자 유치를 위한 경쟁 완화 기조가 지속되고 있다"고 했다.
이 연구원은 "실적 호조와 함께 주가 상승에 긍정적 요소가 많다"며 "SK하이닉스와 연계된 중간배당(1000원 이상)과 별도 실적과 연계된 기말배당(9000원 예상)을 고려할 때 2020년 DPS(주당배당금)는 최소 1만원 이상이 예상되고 향후 자회사 IPO(기업공개) 이후 배당여력 확보시 정기배당 실시 계획까지 고려하면 2021년 배당확대 가능성이 높아진 상황"이라고 했다.
또 "9월부터 5000억원 규모의 자사주 매입이 진행 중"이라며 "과거 사례를 볼 때 3개월 내 완료됐다는 점에서 10~11월 자사주 매입이 집중될 가능성이 높다"고 했다.
이어 "최근 원스토어가 주관사 선정을 마쳤고 2021년 하반기 중 IPO가 완료될 것"이라며 "이후 ADT캡스, 11번가, WAVVE, SK브로드밴드 등도 상장을 추진할 것으로 예상되는 만큼 자회사 IPO 본격화로 동사 지분가치가 부각될 것"이라고 했다.
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