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상장 앞둔 카뱅, 7500억 유증…美 TPG서 투자

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  • 양성희 기자
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  • 2020.10.27 17:06
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상장 앞둔 카뱅, 7500억 유증…美 TPG서 투자
내년 상장을 공식화한 카카오뱅크가 글로벌 사모펀드 운용사 TPG캐피탈을 투자자로 맞았다. 아울러 모두 7500억원의 유상증자를 추진한다.

카카오뱅크는 27일 이사회를 열어 이러한 내용을 의결했다. 보통주 유상증자에 따라 3191만6595주를 새로 발행한다. 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5800억원이다.

유상증자를 통해 카카오뱅크는 TPG를 새로운 주주로 영입했다. TPG에 1064만주를 배정했다. 2500억원 상당이다. 주금납입일은 11월12일이고 증자 효력 발생일은 다음날인 11월13일이다.

미국에 본사를 둔 TPG는 공유차량 서비스 기업 우버, 음악 스트리밍 제공업체 스포티파이, 중국 검색 포털 바이두의 자회사 바이두파이낸셜 등에 투자하는 글로벌 기업이다. 운용자산 규모는 1033억달러(한화 약 116조3675억원)다.

카카오뱅크는 TPG 투자 유치에 성공하면서 자본 확충뿐만 아니라 네트워크 확장도 꾀하게 됐다. 카카오뱅크 관계자는 "글로벌 시장에 진출할 경우 TPG의 투자 네트워크를 활용해 협업할 수 있을 것"이라고 말했다.

카카오뱅크는 구주주 대상 유상증자도 추진한다. 규모는 약 5000억원이고 주식 소유 비율에 따라 배정한다.

카카오뱅크가 유상증자 일정을 예정대로 마무리하면 납입자본은 1조8255억원(지난달 말 기준)에서 2조5755억원으로 늘어난다. 카카오뱅크는 내년 상장을 위해 올해 안에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.



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