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세종은 2019년 11월 ESR켄달스퀘어 측에서 물류시설을 투자자산으로 하는 리츠 상장 프로젝트와 관련한 자문 의뢰를 받았다. ESR켄달스퀘어 리츠는 일반투자자 대상 공모 경쟁률 3.37대 1, 기관투자자 경쟁률 8.75대 1을 기록하며 흥행에 성공했다.
국내 첫 물류시설 상장 리츠라는 점에서 더 많은 관심을 받았다. ESR켄달스퀘어는 지난해 12월10일 약 3573억원 규모의 공모절차를 마친 뒤 같은 달 23일 코스피에 상장했다.
세종은 거래구조 검토, 국토교통부 인가, 공모규제 관련 이슈 검토 등 상장을 위해 필요한 모든 과정에 법률 자문을 제공했다. 상장 이후에는 주주간 계약을 체결한 프리(Pre) IPO 투자자들의 5% 업무도 수행했다.
특히 세종은 이번 자문 과정에서 참신한 방식을 제시했다는 점에서 좋은 평가를 받았다. 사모 방식으로 일부 부동산 소유권을 먼저 취득한 뒤 공모를 진행하던 기존과 달리 공모 자금을 먼저 모집하는 모자리츠 구조를 직접 제안했다.
또 프리 IPO 시점에서 해외투자자에게 전환사채를 발행하고 공모에 성공한 뒤 전환권을 행사하는 방식을 처음으로 제안해 성공을 이끌기도 했다. 선례가 없어 여러 해결해야 할 문제가 많았지만 관련 기관과의 협의, 법령 검토 등을 거쳐 적절한 자문을 제공했다는 평가다.
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