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"HKN이 전사 이끈다"…한국콜마 목표가 상향-현대차

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  • 김지성 기자
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  • 2021.02.18 08:30
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/사진제공=한국콜마
/사진제공=한국콜마
현대차증권은 18일 한국콜마 (55,700원 상승300 0.5%)에 대해 상장 예정인 HKN이 전사 실적을 견인할 것이라며 투자의견을 매수(BUY)로 유지, 목표주가를 6만5000원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 5만2400원이다.

정혜진 현대차증권 연구원은 이날 "한국콜마 별도법인 화장품, 중국 북경과 미국 PTP 부진이 지속되고 무석법인과 캐나다 CSR 전분기비개선, 4분기 연결 실적이 시장 컨센서스를 상회했다"고 말했다.

이어 "본업 회복은 다소 느린 흐름을 보였으나 HKN이 큰폭으로 상승한 수익성을 기록해 전사 실적을 견인했다"며 "4분기 실적 시장 컨센서스와 추정치를 크게 상회했다"고 설명했다.

한국콜마의 지난해 4분기 연결 매출액은 3411억원, 연결 영업이익은 453억원으로 시장 컨센서스와 현대차증권의 추정치를 상회했다. 별도 4분기 실적은 매출액 1375억원, 영업이익 71억원 수준이다.

정 연구원은 "연내 상장을 앞둔 HKN 수익성이 크게 상승해 상장 가치에 반영될 것으로 예상된다"며 "지분가치 재평가 효과가 발생할 것으로 전망된다"고 내다봤다.



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