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KT&G, 기업 체력 좋다-이베스트證

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  • 김소연 기자
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  • 2021.04.14 08:34
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이베스트투자증권은 14일 KT&G (82,300원 상승300 0.4%)에 대해 기업 체력이 나쁘지 않다며 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원을 유지했다.

이베스트투자증권은 KT&G의 1분기 매출액은 1조2556억원, 영업이익은 2872억원으로 전년 동기 대비 6.6% 증가하고 8.8% 감소할 것으로 전망했다.

심지현 연구원은 "내수담배가 전년 동기와 비슷한 총 수요를 유지하는 가운데, 1분기 신제품이 나오며 판매량과 MS가 동반 확대됐다"며 "수출 담배도 일본에서 2월 판매가 전국 확대되면서 판매수량이 늘었고 러시아와 우크라이나에서도 디바이스 확대 이후 스틱 성장세가 늘어나는 수순이 확인됐다"고 언급했다.

다만 KGC인삼공사의 경우 지난해 3월부터 코로나19 영향으로 면세판매가 거의 없어 소폭 감소가 불가피할 것으로 봤다.

심 연구원은 "일반 궐련 수출이 회복되는 가운데 NGP(Next Generation Product, 전자담배 전용 스틱 제조 등) 해외 수출도 본격화됐고 경기 정상화와 함께 KGC도 점차 회복될 것"이라며 "현 PER(주가수익비율)은 7.6배 수준으로 지난해 상반기 수출 모멘텀이 본격화된 이후 주가 레벨이 거의 변하지 않아 실적 대비 저평가 상태"라고 분석했다.



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