녹십자, 2분기 기대치는 하회했지만 연간 이익은 증가-대신

머니투데이

구단비 기자

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대신증권이 16일 녹십자 (111,500원 ▼500 -0.45%)에 대해 2분기 영업이익이 시장 기대치를 하회할 것이라고 전망했다. 투자의견 '매수'를 유지하지만 목표주가는 44만원으로 4.3% 하향했다.

임윤진 대신증권 연구원은 "올해 영업이익은 하반기 모더나 코로나19 백신의 국내 공급 물량 약 3995만 도즈에 대한 영업이익 추정치를 상향하며 전년 대비 107% 성장할 것"이라고 했다.

이어 "2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 3793억원, 영업이익은 19.5% 증가한 187억원"이라며 "연구비 및 광고선전비, 지급수수료 등 판관비 증가에 따라 시장 기대치 하회를 예상한다"고 분석했다.

임 연구원은 "국내사업의 매출액은 3% 감소한 2154억원으로 추정하느데 조스타박스, 가디실 등 도입 백신 판매 종료 영향 있지만 백신사업부 제외 고른 성장으로 큰 폭의 매출 감소는 없을 것"이라며 "해외사업은 14% 증가한 810억원으로 독감 백신 등 해외 백신 수출의 고성장으로 헌터라제의 감소를 상쇄 가능할 것"이라고 진단했다.

그러면서 "3분기 매출액은 12.6% 증가한 4726억원, 영업이익은 29.4% 증가한 657억원으로 모더나 공급 확대 및 국내 독감 백신 점유율 확대로 양호한 실적 성장이 기대된다"며 "전염병대비혁신연합(CEPI)과 본계약은 예상보다 지연되고 있으나 코백스(COVAX) 통한 백신 공급이 더딘 상황을 고려하면 본계약 체결 가능성은 여전히 유효하다"고 판단했다.

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