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카카오뱅크, 수요예측에 2585조원 몰려 '역대 최대'..공모가 3만9000원

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  • 김태현 기자
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  • 2021.07.22 17:36
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카카오뱅크, 수요예측에 2585조원 몰려 '역대 최대'..공모가 3만9000원
카카오뱅크가 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측에서 1700 대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 밴드(3만3000~3만9000원) 최상단인 3만9000원으로 확정했다.

이번 수요예측에는 기관들의 자금이 대거 몰리며 역대 최대 주문 규모도 넘어섰다. 그러나 의무보유 확약 비율은 40%대로 앞서 IPO(기업공개)를 진행한 대어들의 의무보유 비율보다 낮았다.

22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오뱅크는 기관 수요예측에서 1733 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 최상단인 3만9000원에 확정했다.

국내 1287곳, 해외 380곳 등 총 1667곳 기관이 참여한 가운데 이들 중 1407곳이 3만9000원 이상의 신청가격을 써냈다. 나머지 260곳은 '백지수표'인 가격미제시를 적어냈다. 앞서 고평가 논란에도 불구하고 기관들이 카카오뱅크의 기업가치를 높게 평가한 것으로 풀이된다.

전체 주문 규모는 2585조원으로 기존 역대 최고액인 SK아이이테크놀로지 (228,500원 상승3000 1.3%)의 2417조원 기록을 경신했다. 경쟁률 역시 SK아이이테크놀로지에 이어 코스피 상장기업 기준 역대 두번째다.

카카오뱅크는 모바일 기반으로 차별화한 상품, 서비스를 선보이고 있다. 1분기 기준 1615만명이 사용하고 있으며 모바일 앱 부문에서 MAU(월간활성이용자) 수 1335만명으로 1위다.

카카오뱅크의 신청수량 기준 의무보유 확약(15일~6개월) 비율은 45%로 집계됐다. 올해 초 IPO를 진행한 SK바이오사이언스 (197,000원 상승26500 15.5%)(59.92%), SK아이이테크놀로지(62.3%)와 비교해 상대적으로 낮았다. 국내증시 고점에 대한 우려로 주가 상승이 제한적일 것이라는 우려가 반영된 것으로 보인다.

카카오뱅크는 오는 26일과 27일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 접수한다. 전체 물량의 25%인 1636만2500주를 배정한 가운데 절반은 균등 배정, 나머지 절반은 비례 배정 방식으로 진행 예정이다. KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권 등을 통해 청약할 수 있다.



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