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삼성전자, 보수적 투자로 메모리 수급 개선 기대-NH

머니투데이
  • 강민수 기자
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  • 2022.01.28 08:28
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NH투자증권을 28일 삼성전자 (76,300원 ▼2,300 -2.93%)에 대해 보수적 투자로 메모리 수급 개선이 기대된다고 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 10만5000원을 유지했다. 전일 종가는 7만1300원이다.

앞서 전날 삼성전자는 지난해 4분기 매출액은 전분기 대비 4% 증가한 76조6000억원, 영업이익은 12% 감소한 13조9000억원을 했다고 발표했다. 파운드리 4nm(나노미터), D램 14nm 공정 초기 비용 증가 및 특별 상여금 반영이 전분기 대비 이익 감소 요인으로 꼽힌다.


도현우 NH투자증권 연구원은 "지난해 4분기 D램, 낸드 가격 하락 폭이 다운사이클 초입을 감안했을 때 양호한 수준"이라며 "IM(IT·모바일)은 갤럭시 Z폴드3과 Z플립3의 신제품 초기 효과가 감소했음에도 전 분기 대비 판매가 증가했다는 점이 인상적"이라고 진단했다.

도 연구원은 "올해 1분기 영업이익은 전분기 대비 7% 감소한 12조8000억원을 기록할 것으로 전망한다"며 "IT(정보기술) 수요 비수기 진입, 메모리 가격 하락 지속, 파운드리 공정 관련 이슈가 전분기 대비 실적 감소의 주 요인"이라고 설명했다.

도 연구원은 "메모리 업체들이 수급 개선을 위해 올해 보수적 CAPA(생산능력) 투자를 계획 중"이라며 "제한적 공급으로 인해 하반기부터 메모리 수급이 개선될 수 있을 것"이라고 전망했다.


이어 그는 "올해 하반기 예상되는 신규 수요도 긍정적이며 올해 DDR5 출하가 본격적으로 시작된다"며 "2분기 출하가 예정된 인텔 사파이어 래피즈 신규 CPU로 인한 데이터센터 투자 수요가 증가가 가능하다"고 진단했다.



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