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대한제강, 저평가 매력 충분…목표주가↑-현대차증권

머니투데이
  • 이지윤 기자
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  • 2022.02.21 08:27
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현대차증권이 21일 대한제강 (13,360원 ▲10 +0.07%)에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존의 2만2000원에서 2만5000원으로 상향했다.


박현욱 현대차증권 연구원은 "지난해 4분기 대한제강의 영업이익은 553억원으로 컨센서스를 소폭 하회했으나 견조한 실적을 보였다"며 "주원료인 철스크랩 및 에너지 비용 상승에도 철근 평균 판매 단가가 인상돼 스프레드가 견조했기 때문이다. 지난해 4분기 국내 철근 수요 역시 288만톤으로 전분기 수준에서 소폭 증가했다"고 전했다.

박 연구원은 대한제강이 올해에도 양호한 실적을 달성할 것으로 봤다. 그는 "올해 철근 수요는 1130만톤으로 전년 1110만톤 대비 소폭 증가할 것으로 예상돼 상반기에도 철근 업체의 가격 협상력 우위는 지속될 전망"이라며 "비수기임에도 주·부원료 상승으로 철근 가격이 인상됐다"고 말했다. 다만 그는 "하반기 신규 업체 진입에 따른 수익성 둔화 가능성은 있다고 판단된다"고 했다.

박 연구원은 대한제강의 주가가 "올해 실적 기준 P/B(주가를 주당순자산가치로 나눈 값) 0.6배로 예상된다"며 "ROE(자기자본이익률) 21%인 점을 고려했을 때 저평가 매력은 충분하다고 판단된다"고 평가했다. 그러면서 "철근 가격 인상과 견조한 실적이 확인되며 주가는 우상향할 것으로 기대한다"고 목표주가를 상향한 이유를 밝혔다.



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