속보
VIP
통합검색

피엔에이치테크, 5년전 덕산과 비슷한 시점…3년 평균 65% 성장 기대-유안타證

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

피엔에이치테크, 5년전 덕산과 비슷한 시점…3년 평균 65% 성장 기대-유안타證

머니투데이
  • 김건우 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2022.04.05 09:39
  • 글자크기조절

MTIR sponsor

유안타증권은 5일 피엔에이치테크 (15,160원 ▼180 -1.17%)에 대해 LG디스플레이향 공급확대를 기반으로 3년간 연평균 성장률(CAGR) 65%가 기대된다고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 5만5000원을 제시했다.

김광진 유안타증권 연구원은 "피엔에이치테크의 장수명 블루호스트(B/H)는 지난해까지 스마트워치용 패널에만 적용됐으나 올해부터 TV용 WOLED 패널로 적용처가 확대된다"며 "LG디스플레이의 신규브랜드 OLED EX에 사용되며, TV 패널 전 시리즈에 착용돼 연말까지 70%의 침투율을 전망한다"고 말했다.


김 연구원은 OLED EX의 침투율을 2022년 32%, 2023년 83%, 204년 97%로 전망했다. 이에 따른 장수명 B/H 매출액은 올해 203억원에서 내년 479억원, 내후년 594억원으로 급증할 전망이다.

그는 2024년 OLED 아이패드 출시에 따른 POLED 공급 증가 수혜도 기대했다. 그는 "패널 공급사로는 LG디스플레이가 1밴더가 될 가능성이 높은 만큼 POLED 공급량을 약 650만대로 가정할 경우 동사의 소재 매출 증분 효과는 208억원 수준"이라고 추정했다.

이어 "피엔이에치테크의 현 모습은 2016~17년 주요 고객사 삼성디스플레이 내 역할이 확대되면 덕산네오룩스의 실적성장이 본격화되던 때와 비슷하다"며 "3년간 연평균 65%의 성장률을 보여 2024년 매출액 1082억원을 예상한다"고 분석했다.


김 연구원은 "매년 새로운 성장 모멘텀이 존재한다는 점이 긍정적이며, 공급량 증가에 따라 수익성 개선도 가파르게 이루어질 것으로 전망한다"고 덧붙였다.



머니투데이 주요뉴스

뉴진스 이탈 시나리오는?…하이브, 이틀새 시총 8500억 증발
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

금투세에 뿔난 개미들(上) "이러다 다 죽어" 금투세 압박…개미들 혼돈의 대탈출 시작된다

이슈패키지

2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
PADO
PADO
선임기자가 판다
선임기자가 판다

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
풀민지

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널