인터넷 은행이 바꾼 비대면·주담대...시중은행이 따라간다

집주인·사장님도 이젠 "비대면·모바일 대출" 인터넷전문은행 출범 5년 만에 국내 '리테일 뱅킹'(소매금융·가계대출) 시장의 모바일화와 비대면화가 빠르게 진행되고 있다. 인터넷은행 3곳이 개인신용대출 중심에서 주택담보대출과 개인사업자 대출까지 영역을 급속히 확장하면서 금융판이 바뀌고 있다. 인터넷은행의 공격적인 가격(금리)·서비스 혁신 경쟁이 금융 소비자 편의성과 편익 개선으로 이어지고 있다는 평가도 나온다. 반면 고신용자에 집중하는 등 기존 은행을 답습하고 있고 인터넷은행 접근이 어려운 고령층 등 디지털 소외계층에 대한 배려가 부족하다는 지적도 나온다.

6일 은행권에 따르면, 카카오뱅크의 대출(여신) 잔액은 출범 첫 해인 2017년 말 4조6218억원에서 지난해 말 25조8614억원으로 4년 만에 5.6배 불었다. 2017년 4월3일 출범한 국내 첫 인터넷은행 케이뱅크의 대출 자산도 같은 기간 8200억원에서 7조900억원으로 8.6배 커졌다. 출범 후 은산분리 규제에 따른 케이뱅크의 증자 지연과 지난해 금융당국의 강도높은 가계대출 규제로 인터넷은행 영업 환경이 여의치 않았다는 점을 감안하면 의미 있는 성장세다.


올해 들어서도 인터넷은행의 성장성이 도드라진다. 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크의 지난 1분기 가계대출 합산 잔액은 36조1439억원으로 전년 말(33조4829억원)보다 7.9% 늘었다. 지난해 하반기부터 이어진 대출 규제와 대출금리 상승에 1~3월 5대 시중은행(KB국민 신한 하나 우리 NH농협은행) 가계대출 잔액이 약 6조원 줄어든 것과 또렷이 대비된다. 특히 지난해 10월 출범 직후 9일 만에 대출 영업을 중단했던 토스뱅크 여신은 지난해말 5315억원에서 지난 3월 말 2조3688억원으로 3개월 만에 4.5배 성장했다.

인터넷은행의 약진은 비대면·모바일 플랫폼의 편의성과 상대적으로 싸고 후한 수수료·금리, 서비스 혁신 덕에 젊은 세대 중심의 이용 고객이 빠르게 유입되고 있어서다. 카카오뱅크 앱 가입자는 1827만명, 케이뱅크는 750만명에 달한다. 토스뱅크도 235만명의 가입자를 확보했고, 토스 앱 MAU(월간활성이용자)는 약 1400만으로 성장했다.

대출 포트폴리오도 신용대출과 전월세대출에 이어 주담대, 가계대출 성격의 기업대출인 개인사업자(자영업자) 대출까지 확대되고 있다. 리테일 분야에서 인터넷은행이 몰고 온 모바일·비대면화가 가속화하고 있는 셈이다. 지난 2월 챗봇 대화형 인터페이스를 적용한 모바일 주담대를 선보인 카카오뱅크는 약 한 달만에 1000억원 넘게 팔았다. 전날부턴 대출 대상을 KB 부동산 시세 9억 원 이상으로 확대해 대출 한도를 6억3000만원에서 10억원으로 올렸다.


토스뱅크도 지난 2월 인터넷은행 최초의 개인사업자 대상 '사장님 대출'을 출시해 한 달 반인 지난달 말 대출 잔액 2000억원을 돌파했다. 케이뱅크는 오는 18일 개인사업자 대출을 출시하고 카카오뱅크도 올 하반기 소호(SOHO) 대출을 선보인다. 은행권 관계자는 "은행 산업이 투자업무(IB)와 대기업 중심의 대형 시중은행과 모바일 리테일 중심의 인터넷은행으로 재편되는 변화를 예상해 볼 수 있다"고 했다.

인터넷은행의 혁신이 몰고 온 가격·서비스 경쟁 활성화는 금융소비자 편익 증대로도 나타나고 있다. 인터넷은행 관계자는 "오프라인 점포 비용과 인건비가 적어 대출금리를 상대적으로 낮게 책정하거나 예금금리를 높게 가져갈 여력이 있다"며 "각종 수수료 감면과 중도상환료 면제, 금리인하요구권 확대로 소비자 편의와 편익이 동시에 개선되고 있다"고 자평했다.

과제도 없지 않다. 인터넷은행 3사 모두 지난해 설립 취지인 중저신용자 대출(중금리 대출) 비중 목표에 미달했다. 중금리 대출 확대로 고신용자 대출이 줄면서 자산 건전성 부담도 안고 있다. 인터넷은행들은 중금리 대출 확대 필요성엔 공감하면서도 목표 비율을 설정하기보단 '공급액' 기준 목표로 정책 전환이 이뤄져야 한다는 입장이다.

청소년 공략·주담대 비대면화…이제는 시중은행이 따라한다

인터넷전문은행은 지난 5년 동안 기존 은행이 하지 않던 시도들을 해왔다. '10대 청소년'이라는 틈새시장을 공략했고, 비대면화에 한계가 있다고 평가받아 온 주택담보대출을 상당 수준 비대면화했다. 이에 최근 시중은행은 은행업계 막내인 인터넷은행을 벤치마킹하기도 한다. 은행권 내에서 인터넷은행을 경쟁자로 인식하는 분위기도 점점 커지고 있다.

◆트렌드가 된 인터넷은행 상품·서비스

카카오뱅크는 2020년 은행권 최초로 10대 청소년 고객을 대상으로 하는 서비스 '카카오뱅크 mini(미니)'를 출시했다. 만14세부터 만18세까지 은행 계좌를 만들 수 없는 청소년들이 계좌 없이도 입금·송금을 할 수 있는 서비스다. 이 서비스는 출시 1년 만에 가입자 100만명을 확보했고, 현재는 120만명 이상의 청소년이 사용하고 있다.

이후 1년 사이 시중은행에서 유사한 서비스가 쏟아졌다. 하나은행은 지난해 6월 '아이부자' 서비스를 내놨고, 신한은행과 KB국민은행은 각각 지난해 10월, 11월 '신한 밈(Meme) 카드', '리브 넥스트(Liiv Next)'를 출시했다. 하나은행은 10대 청소년 뿐만 아니라 아동으로까지 타깃 고객을 넓혔고, 신한·국민은행은 카카오뱅크와 같이 만14세~만18세 청소년을 이용 고객으로 정했다.

틈새시장 공략 외에도 기존 상품·서비스를 파격적으로 바꾼 사례도 있다. 토스뱅크의 수시입출금 통장인 토스뱅크통장이 대표적이다. 수시입출금 통장은 고객이 언제든 돈을 넣고 뺄 수 있는 통장으로, 금리가 수신 상품 중 가장 낮다. 대부분 금리는 1% 이하였는데 토스뱅크는 금리를 예치금 1억원 이하에 대해 일괄 2%로 설정했다. 대중교통이나 편의점을 이용하면 현금 소액을 환급해주는 혜택도 달았다.

은행들은 내부적으로 수시입출금뿐 아니라 예·적금 고객까지 유출될 수 있다고 판단, 최근 대응 방안을 모색하고 있다. 금리를 올리는 방향이 될 것으로 보인다. 은행연합회 비교공시에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 1년 만기 기준 예금 금리는 최고 2.05%이고, 적금의 경우도 대부분 2%대에 머무르고 있다. 시중은행 고위 관계자는 "지난해 말부터 예·적금 잔액이 사실상 늘지 않았는데 토스뱅크통장 영향이라는 분석이 있다"며 "예·적금 고객 확보를 위한 조치를 계획하고 있다"고 말했다.

◆기존 산업 구조에 도전장…비대면 영역 확대

인터넷은행들은 상품·서비스에서 나아가 산업 구조 자체에도 영향을 주고 있다. 수신과 신용대출에서 비대면화를 가속화한 인터넷은행들은 비대면 영업 범위를 넓히는 시도를 계속하고 있다. 대표적인 예가 주택담보대출이다. 주담대는 비대면 전환이 까다로운 대출로 꼽힌다. 우선 신용대출과 달리 필요한 서류가 복잡하고 소유권 이전 등기는 대면으로 해야 한다. 아파트 외 주택에 대해선 현장 실사와 시세 책정이 필요하다.

케이뱅크 비상장 (9,600원 0.00%)가 가장 먼저 주담대 비대면화에 도전했다. 2020년 케이뱅크는 은행권 최초로 비대면 아파트담보대출을 출시했다. 케이뱅크는 전자상환 위임장을 도입해 제출이 필요한 서류를 10여종에서 2종으로 간소화해 대출 실행이 2일 내에 이뤄지게 했다. 카카오뱅크는 지난 2월 주담대를 출시했다. 챗봇을 통해 대출이 진행되는데, 현재까지 고객 94.5%는 추가 상담을 받지 않았다. 소유권 이전 등기는 대면으로 하고 있지만, 향후 단독 주택 등에 대한 시세 평가는 외부 업체와의 제휴를 통해 해결할 계획이다.

신용평가모형 고도화 경쟁이 촉진됐다. 인터넷은행들은 플랫폼 경쟁력을 기반으로 다양한 비금융 정보를 활용하는 대안 평가모형을 속속 구축했다. 토스뱅크는 택시 결제·쇼핑 내역 등을 활용하는데, 거래 시간까지 신용 평가에 활용한다. 개인사업자 대출에서 비금융 정보 활용 비율은 40%에 이른다. 은행권 관계자는 "기존 은행들은 활용할 수 있는 데이터에 한계가 있다"며 "인터넷은행들의 고도화 속도가 매우 빨라 은행들은 우선 핀테크와의 제휴를 확대하고 있다"고 말했다.


◆향후 기업대출 확대, 건전성 관리 전략이 성패 갈라

다만 은행권은 앞으로가 '진짜'라는 시각이다. 인터넷은행들이 본격적으로 대출 영업을 확대했지만 여전히 진출 분야가 좁다. 주담대의 경우, 카카오뱅크가 최근 '시세 9억원 미만 아파트'라는 제한을 해제했지만 여전히 수도권 소재 아파트에 대해서만 대출을 신청할 수 있다. 기업대출 부문엔 토스뱅크만 진출했다. 그것도 신용 평가에 기반을 둔 개인사업자 대출로 가계대출 성격이 짙다.

은행들은 담보 평가·현장 점검에 더해 '별도 영업'까지 필요한 중소기업·대기업 대출 분야에 인터넷은행이 진출하려면 시간이 필요하다고 본다. 한 시중은행 관계자는 "개인사업자 대출은 사실 가계대출에 가깝다"며 "우량 기업들에 대한 은행들의 대출 심사 기법은 수십년의 현장 경험이 녹아 있다"고 말했다. 그는 "또 기업대출은 특히나 영업이 중요한데, 인터넷은행들은 영업 기반이 없다"고 덧붙였다.

중저신용자 대출도 기대에 미치지 못하고 있다. 지난해말 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크의 중저신용자 대출 비중은 각각 17%, 16.6%, 23.9%로 각각 목표치 20.8%, 21.5%, 34.9%에 미치지 못한다. 올해 인터넷은행 3곳이 제시한 목표는 각각 25%, 25%, 42%다. 이들이 올해 최우선 과제를 중저신용자 대출 확대로 잡으면서 공격적으로 영업에 나선 이유다.

하지만 중저신용자 대출 확대는 건전성에 문제를 일으킬 수 있다. 한 인터넷은행 관계자는 "내부적으로 부실 우려가 있는 것이 사실"이라며 "충당금을 더 쌓는 등 주의깊게 살펴보고 있다"고 말했다.