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"1월에 팔걸..." 21.9만원 찍었던 삼성SDS…"목표주가 17.3만원"

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  • 김평화 기자
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  • 2022.06.29 08:02
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삼성SDS CI /사진=삼성SDS
삼성SDS CI /사진=삼성SDS
하이투자증권이 29일 삼성에스디에스 (132,000원 ▲1,000 +0.76%) 목표주가를 기존 22만원에서 17만3000원으로 21.36% 하향조정했다. 지난 1월 21만9000원까지 치솟았던 삼성SDS 주가는 최근 13만원선을 내주기도 했다. 지난 28일 종가는 13만5500원이다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 이날 삼성SDS에 대한 보고서에서 "회사는 전년 동기 대비 매출액 30.8% 영업이익 10.6% 증가하는 등 양호한 실적이 예상된다"며 "매출액의 경우 상하이컨테이너 운임지수가 2 분기 4200포인트 수준에서 움직이고 있기 때문에 전년 동기 대비 물류 BPO 부문의 매출 상승률은 클 것으로 예상되며 이에 따른 이익증가도 전망된다"고 말했다.

다만 "IT 서비스 부문의 경우 관계사 투자 확대로 매출 성장세는 회복될 것으로 예상되지만 2분기부터 인건비 상승 반영으로 인한 비용증가 등 으로 인해 수익성이 다소 감소할 것으로 보인다"고 설명했다.

클라우드 사업의 성장성이 가시화할 것이라는 기대다. 이 연구원은 "기업의 IT 비용 절감과 인공지능(AI), 빅데이터 등 신기술 활용을 위한 퍼블릭 클라우드의 도입이 확대되는 한편 프라이빗 클라우드를 활용하는 기업도 증가하고 있어서 향후 동사의 클라우드 사업 성장성이 부각될 수 있을 것"이라며 "우선 기업 업무 시스템과 스마트 팩토리에서 요구되는 클라우드 관리 사업에 집중하면서 연구개발(R&D)를 위한 고성능 프라이빗클라우드 사업으로 확대해 나갈 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이 연구원은 "클라우드 사업이 성장 모멘텀으로 작용하면서향후 회사의 평가가치(밸류에이션) 상승으로 이어질 수 있을 것"이라며 "동사는 클라우드 및 물류사업 관련해 향후 인수합병(M&A)도 기대해 봄직하다"고 덧붙였다.



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