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한국콜마, 화장품 업황 부진에도 '이익 상승' 부각-다올투자증권

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  • 김사무엘 기자
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  • 2022.06.30 07:52
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다올투자증권은 화장품 업종 전반의 불확실성 속에도 한국콜마 (38,300원 ▲650 +1.73%)는 이익 모멘텀(주가 재료)이 부각될 것으로 30일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 6만원에서 5만5000원으로 하향했다.

배송이 다올투자증권 연구원은 "다올의 2분기 영업이익은 전년 동기대비 40% 증가해 시장의 기대치에 부합할 것"이라며 "화장품 업종 전반이 중국 불확실성으로 실적 가시성이 크게 훼손된 가운데 한국콜마의 이익 모멘텀이 부각될 것"이라고 전망했다.

배 연구원은 "내수는 고마진 방문판매 고객사를 중식으로 성장이 지속될 것"이라며 "북미는 물류 이슈 영향으로 적자가 확대될 것으로 예상되나 최근 우려가 점차 완화하면서 수주를 이미 확보한 캐나다를 중심으로 하반기 반등이 기대된다"고 밝혔다.

이어 "계열사 HK이노엔은 케이캡(위궤양 치료제) 호조로 영업이익이 전년 동기대비 331% 증가한 129억원을 기록할 것"이라며 "하반기 연우의 연결실적 편입이 예정돼 있어 추가적으로 추정치 상향 여지가 있다"고 설명했다.



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