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현대위아, 현대차그룹 전동화 전환의 숨은 수혜주-현대차

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  • 김지성 기자
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  • 2022.07.04 07:52
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현대위아 평택 공장
현대위아 평택 공장
현대차증권은 4일 현대위아 (71,200원 ▲1,200 +1.71%)에 대해 전동화 전환 투자의 숨은 수혜주라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 낮아진 시장 밸류에이션을 반영해 목표주가는 기존 대비 15.8% 하향한 8만원을 제시했다.

장문수 연구원은 "현대위아의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 12.4% 감소한 396억원으로 컨센서스를 9.9% 하회할 전망"이라며 "3월 이후 지속된 러시아 가동 중단과 반도체 공급 차질로 인한 불륨 회복 지연에도 구동·등속 등 볼륨 증가로 손익 악화를 방어했다"고 말했다.

이어 "러시아 중단 지속으로 분기 100억원 적자가 추정된다"며 "구동 믹스 개선으로 부품 손익은 부진 상황을 방어하고 있어 긍정적이고 안정적 기계 수주와 생산 회복으로 적자폭을 축소하며 경영 효율화가 진행 중"이라고 설명했다.

장 연구원은 "러시아-우크라이나 불확실성 장기화 되며 러시아 법인 가동에는 부정적이나 중국 셧다운이 해소며 중국 엔진은 가동률이 회복될 전망"이라고 내다봤다.

이어 "매크로 악조건 속에서 믹스 개선에 따른 수익성 개선세가 가시적이고 현대차그룹 전동화 전환에 따른 기계부문 수혜가 기대된다"며 "그룹 전동화 전환 투자와 러시아 공장 재가동 시 탄력적인 주가 회복이 기대된다"고 말했다.



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