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양지환 대신증권 연구원은 "한진의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 17.8% 증가한 7068억원, 영업이익은 8.4% 증가한 298억원으로
대신증권 추정치 대비 매출액은 2.1%, 영업이익은 14.8% 하회했다"고 말했다.
양 연구원은 "사업부문별로 상세한 실적이 나오지 않아 각 사업부문별 분석은 어려우나, 택배 사업 부문의 물량 감소로 인한 영업이익률 하락이 주요한 원인인 것으로 판단한다"고 했다.
양 연구원은 "한진의 2분기 택배 처리량은 1억3160만 박스로 1분기 처리량 1억3400만 대비 물량 증가세가 크게 둔화됐다"며 "쿠팡 물량 감소 영향이 본격적으로 나타난 지난달 택배 처리량은 전년 동월 대비 감소하면서 택배 부문의 수익성이 악화된 것으로 추정한다"고 말했다.
올해 하반기에도 관련 문제는 지속될 것이란 전망이다.
양 영구원은 "지난해 한진이 처리한 쿠팡 물량은 월 평균 약 550만~570만 박스인데, 올해 하반기에는 월 약 190만~200만 박스가 감소할 것으로 예상한다"며 "쿠팡 물량을 타 고객사 물량으로 대체하는데 필요한 시일과 물량 유치를 위한 인센티브 제공 등을 고려할 때 택배 수익성 회복에는 다소 시일이 소요될 것"이라고 내다봤다.
이어 "한진의 2분기 실적이 대신증권과 시장 기대치를 하회하면서 올해와 내년 연간 영업이익 전망치를 9.7~10.1% 하향했다"며 "이에 목표주가를 기존 대비 11.1% 내려잡았다"고 했다.
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