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22일 변종만 NH투자증권 연구원은 "상반기까지 POSCO홀딩스는 철강 가격 인상으로 양호한 실적을 달성했다"며 "하반기 이익 감소가 예상되나 중국 인프라 투자 집행이 본격화될 경우 철강 가격 상승에 맞춰 주가 반등을 기대해볼 수 있다"고 말했다.
지난 21일 POSCO홀딩스는 2분기 잠정 연결 매출액이 전년 동기 보다 25.8% 증가한 23조100억원, 영업이익은 4.7% 감소한 2조980억원, 지배주주순이익은 4.6% 감소한 1조5880억원으로 집계됐다고 발표했다.
변 연구원은 "사업회사 POSCO의 영업이익은 1조3224억원으로 전 분기 대비 10.3% 증가했는데 제품 판매가격(ASP)이 원료 가격 보다 더 올라 수익성이 개선됐다"고 말했다.
이어 "국내 열연 유통 가격이 지난 4월 초의 상반기 최고가 대비 29만원(-20.6%) 하락했고 상반기 최고가 대비 철광석 가격은 39% 떨어져 하반기 수익성에 영향을 끼칠 것"이라며 "경기 침체와 수요 부진을 반영한 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.38배로 떨어졌고 올해 예상배당수익률은 6%로 하방은 견고해졌다고 판단된다"고 했다.
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