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단기 수익성 주춤한 삼성SDS, 목표가↓…장기 우상향 전망-현대차

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  • 김지성 기자
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  • 2022.09.21 08:48
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(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 2일 서울 송파구 삼성SDS 사옥 /뉴스1
(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 2일 서울 송파구 삼성SDS 사옥 /뉴스1
현대차증권은 21일 삼성에스디에스 (124,000원 ▲1,500 +1.22%)에 대해 저평가 매력은 여전하나 실적 전망치가 하향됐다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 18만원으로 기존 대비 10% 하향했다.

김현용 연구원은 "삼성에스디에스의 3분기 매출은 전년 동기 대비 20.6% 증가한 4조789억원, 영업이익은 -1.3% 감소한 2192억원으로 시장 개대치 대비 영업이익은 9% 하회가 예상된다"고 말했다.

이어 "수익성 감소는 IT 서비스 마진이 전년 동기 대비 1.2%포인트 감소한 5.4%에 그칠 것으로 전망되기 때문"이라며 "이는 클라우드 관련 투자(소프트웨어 및 업무인프라) 증가 및 인건비 상승 영향으로 파악된다"고 설명했다.

김 연구원은 "삼성에스디에스는 전사 인력의 35%에 달하는 약 5000명에 대해 점진적으로 MSP(클라우드관리서비스) 전문인력 교육 및 전환을 실시하고 있다"며 "7~8월부터 클라우드 수주가 급증세를 나타내며 4분기부터는 매출 단에서도 계단식 증가 효과가 기대된다"고 전망했다.

이어 "단기 수익성은 주춤하나 장기적으로는 이익 우상향 패턴이 기대된다"며 "클라우드 중심의 IT 서비스 사업구조 전환이 내년 상반기까지 일단락되며 수익성 개선이 예상되고 대규모 M&A(인수합병)를 통한 신규 수익원 창출 가능성도 높기 때문"이라고 진단했다.



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