신한투자증권은 농심 (362,000원 ▲1,500 +0.42%)이 제품 가격 인상 효과로 3분기 깜짝 실적을 기록했다고 15일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 36만원에서 39만원으로 상향했다.
조상훈 신한투자증권 연구원은 "농심의 3분기 매출과 영업이익은 8130억원(전년 동기 대비 YoY 증가), 273억원(전년 동기 대비 6.2% 감소)을 기록하며 시장 전망치를 39% 상회했다"며 "원재료 부담에 따라 감익 추세는 이어졌으나 국내외 가격 인상, 북미 지역 물량 증가, 광고판촉비 효율화 등으로 양호한 실적을 달성했다"고 설명했다.
조 연구원은 "6월을 기점으로 주요 곡물 가격이 하락함에 따라 원가 부담이 점차 완화하고 있다"며 "내년 1분기부터는 제품 가격 인상, 곡물 가격 하락의 마진 스프레드(격차) 개선 효과를 누릴 수 있다"고 분석했다.
그는 "내년에도 해외 고성장이 유지될 것"이라며 "해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고 주기적인 가격 인상이 가능하다"고 밝혔다.
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