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정혜진 현대차증권 연구원은 "애경산업의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11.4% 상승한 1671억원, 영업이익은 전년 동기 대비 151.9% 상승한 118억원으로 시장 기대에 부합하는 실적을 기록했다"며 "화장품 색조 브랜드 비중이 높아 팬데믹 시기 실적 타격이 컸지만 고마진 수출 채널 중심으로 업황 회복에 따른 안정적인 이익 회복 흐름을 확인했다"고 밝혔다.
이어 "내수는 엔데믹 기조에 따른 색조 카테고리 수요 회복으로 실적 흐름을 지속했다"며 "해외, 수출은 매출 비중의 대부분을 차지하는 중국이 현지 코로나 재확산 영향으로 물류 이슈가 지속돼 수요가 둔화되고 높은 베이스 부담 영향으로 전년 동기 대비 5% 역성장한 것으로 추정된다. 올해 1분기 이후에는 현지 업황 회복에 따라 매출 회복할 것으로 전망된다"고 했다.
정 연구원은 "올해 매출액은 전년 대비 8.9% 상승한 6642억원, 영업 이익은 전년 대비 23.9% 상승한 484억원, 영업 이익률은 7.3%로 전망한다"며 "상대적 고마진인 수출 채널의 매출 성장으로 매출 믹스(mix) 개선과 성장성 강화 모멘텀을 동시에 확보해 업황 회복에 따른 안정적인 이익 개선 흐름이 가능할 것"이라고 봤다.
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