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신윤철 키움증권 연구원은 "현대모비스의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 24.3% 늘어난 14조1000억원, 영업이익은 44.4% 늘어난 5587억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망"이라며 "올해 1분기까지 A/S 부문 영업이익률은 20%를 소폭 하회할 전망이고, 이는 지난해 하반기에 높은 물류비를 들여 해외로 운반한 재고에서 발생하는 매출원가 인식의 영향권에 있기 때문"이라고 설명했다.
이어 "다만 현대글로비스와의 올해 연간 해상운임 계약 단가가 전년 대비 50% 이상 삭감됐고 항공운송 믹스(Mix)도 정상화된 상황"이라며 "직전 분기 화두였던 미국 내륙 운송비 부담이 해소되지는 못했으나 연간으로는 A/S 부문 영업이익률이 22%를 상회할 것"이라고 봤다.
또 "현재 현대모비스의 중국공장은 핵심부품을 중심으로 가동률 개선을 도모하고 있다"며 "올해는 연간으로 손익분기점(BEP)을 달성하고 중국 턴어라운드의 기반을 닦는 해가 될 것"이라고 판단했다.
그는 현대모비스가 연내 약 1500억원 규모의 자사주 매입 후 전량 소각 대응으로 주주환원정책을 강화해 나갈 예정이라는 점에도 주목했다.
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