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'분리과세 혜택' 신한 공모주하이일드 펀드 출시

머니투데이
  • 김은령 기자
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  • 2023.07.20 08:41
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'분리과세 혜택' 신한 공모주하이일드 펀드 출시
신한자산운용은 분리과세가 적용되고 공모주 우선배정 혜택이 있는 '신한 공모주하이일드 증권투자신탁[채권혼합]'를 출시했다고 20일 밝혔다.

신한 공모주하이일드 펀드는 전체 자산의 60% 이상을 신용등급 BBB+ 이하의 하이일드채권을 포함한 국내 채권에 주로 투자한다. 편입된 자산은 기본적으로 만기까지 보유하여 펀드와 채권의 만기를 일치시켜 금리 변동에 따른 위험을 최소화한다. 채권 순자산의 45% 이상 하이일드 채권을 편입해 일반 펀드보다 상대적으로 높은 이자수익까지 기대할 수 있다.

아울러 공모주 우선배정 혜택이 적용된다. 전체 자산 40% 이내에서 공모주와 신규상장 1년 이내 저평가 종목에 투자해 추가적인 수익을 추구한다. 내년부터는 코스닥 종목 우선배정 물량이 5%에서 10%로 상향된다. 이는 수익률 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망된다.

신한 공모주하이일드 펀드는 분리과세 혜택도 받을 수 있다. 금융소득 2000만원 초과자인 금융소득종합과세 대상자는 가입일로부터 3년간 3000만원까지 발생하는 이자?배당소득을 종합소득에 합산하지 않고 원천 세율(15.4%)이 적용된다.3000만원을 투자시 연 수익률이 5%, 6%, 7%일 때 각각 최대 153만 원, 184만 원, 215만 원의 절세 효과를 누릴 수 있는 셈이다.

신한자산운용 김경일 WM연금채널본부장은 "하반기 예정된 대어급 공모주의 IPO가 본격화 될 전망으로 다양한 투자 기회가 생기고 있다"며 "이 상품은 분리과세 혜택뿐만 아니라 공모주와 하이일드 투자를 통한 수익성 측면에서도 매력적"이라고 말했다.

신한 공모주하이일드 펀드는 28일까지 한국투자증권, NH투자증권, SK증권을 통해 가입할 수 있다.



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