신영증권, 자산관리플랫폼 '스마트리핏 2.0' 개편

/사진제공=신영증권

신영증권이 자산관리플랫폼 '스마트리핏 2.0'을 개편했다고 1일 밝혔다.

'스마트리핏 2.0'은 신영증권이 지난해 9월 출시한 태블릿 기반 통합자산관리 플랫폼이다. 고객 자산관리와 승계에 필요한 모든 업무가 탑재돼있어 상품 매매 등 창구에서 이뤄지던 다양한 업무를 종이 서류 없이 실행할 수 있다.

상품별 필수 설명 자료와 서류 등이 상품별 최적의 동선으로 자동 구성돼 있어 고객들이 편리하게 핵심 내용을 설명받을 수 있다. 고령 투자자가 초고위험 상품 가입을 희망할 경우 필수 설명 자료와 서류 등 필요 항목들이 자동으로 구성돼 고객에게 빠짐없이 전달되는 식이다. 이를 통해 프라이빗뱅커는 서류 준비 시간을 절약할 수 있고 고객들은 편리하게 핵심 내용을 빠짐없이 안내받을 수 있다는 설명이다.


이 외에도 개별 상품 또는 개별 종목 매매 프로세스뿐 아니라 여러 상품과 종목을 포트폴리오로 구성해 한 번에 리밸런싱할 수 있는 원스텝 포트폴리오 매매 시스템을 완성했다. 기존 상품 매매에 필요한 시간이 평균 3분의 1로 줄어드는 등 고객 편의성이 극대화될 수 있다.

자산관리 및 자산승계 서비스도 업그레이드됐다. 고객의 과거, 현재, 미래를 체계적으로 이해하고 이를 바탕으로 최적화된 솔루션을 도출하는 목적 기반 APEX 자산관리 서비스, 글로벌 자산 배분을 통해 지속가능한 투자를 추구하는 고객을 위한 자산배분전략시스템, 연금 솔루션, 신탁 기반 상속 증여 헤리티지 솔루션 등도 디지털 전환돼 자산관리와 자산승계를 결합한 차별화된 생애주기 서비스를 제공한다. 가치투자, 배당투자, 그룹 포트폴리오 추천, 세무 솔루션 등 고객 자산관리와 승계에 필요한 특화 솔루션, AI 기반 종목 추천 서비스도 추가됐다.

이번 개편으로 서비스 대상은 개인고객 뿐 아니라 법인고객까지 확대됐다.

김대일 신영증권 WM사업본부 총괄본부장은 "이번 스마트리핏 2.0 개편을 통해 시간·공간 제약 없이 언제 어디서든 고객에게 다양한 서비스를 제공할 수 있는 체계를 갖추게됐다며 "디지털 플랫폼 혁신을 통해 자산관리 및 자산승계 명가로서의 입지를 굳혀 나가고, 업계 최고의 WM회사, 진정한 WM 가치를 만드는 회사, 최고의 생산성을 달성하는 회사로 성장할 것"이라고 강조했다.