[글로벌 전략가들] 마이크론이 끌어올린 반도체 투심… 이젠 오를 때 됐다

서혜린 MTN PD

(진행) 이혜림 머니투데이방송 앵커
(출연) 이경수 / 하나증권 수석연구위원

Q. 마이크론이 끌어올린 반도체 투심… 이젠 오를 때 됐다

Q. 美 증시, 中 부양· 마이크론 실적 호재, 랠리 지속될까?

Q. '탄탄한 美 경제'… GDP 성장률 3.0%, 다시 연착륙 기대?

Q. 美 연착륙 기대감 키운 실업수당 청구건수… 이번주 상황은?
- 달러인덱스, 상대적으로 매우 견고… 100 지지선 확고

Q. 모건스탠리만 추웠다… 겨울론 뒤집히자 돌아온 외국인
- 현재 경기 우려로 PC· 스마트폰 수요 생각보다 낮은 상황
- 마이크론, 반도체 가격 상승·데이터 센터 수요 상향 확인
- 금투세 유예, 금리 하락 시기에 성장주 강도 등 변수 확인 필요

Q. 반도체 훈풍에 돌아온 외국인… 하반기 랠리 이어질까?
- 엔비디아 등 AI 종목군, 꾸준한 실적 상향…긍정 센티먼트 효과
- 삼성전자 등 주주환원 가능성, 반등 모멘텀 될 수 있어

Q.'밸류업 지수' 혹평에 해명나선 거래소, 연내 종목 변경 검토?
- 밸류업, 컨센서스와 다른 포인트 존재… 15% 룰· 업종 상대평가 등
- 주주환원 이력 등 추려 산업대비 높은 ROE 보여야 편입

Q. 2차전지주, 美 전기차 실적 회복에 반등… 지속 가능할까?
- 올해 미국 누적 전기차 판매 증가율 +5%·내년 시장 기대 +40%
- 최근 미국 온실가스 규제 완화 정책… 대선 불확실성

Q. 10월 고용보고서부터 삼성전자 실적까지…투자전략은?
- 10월 투자 전략, 연말 장세 준비… 북 클로징 수요 주목
- 낙폭 과했던 기관 수급 유출 많았던 종목, 내년 턴어라운드 가능성
- 하이브· 에이피알· 삼양식품· 펄어비스· 두산 등 주목 필요성

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