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두산인프라코어, 2분기 무난하게 시장 기대 뛰어넘어-한국투자증권

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두산인프라코어, 2분기 무난하게 시장 기대 뛰어넘어-한국투자증권

머니투데이
  • 이태성 기자
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  • 2018.06.25 07:35
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한국투자증권은 25일 두산인프라코어 (8,000원 ▼40 -0.50%)에 대해 "2분기 무난하게 시장 기대 뛰어넘을 것"이라고 내다봤다. 투자의견 매수, 목표주가 1만3500원을 유지했다.

조철희 연구원은 "2분기 추정 실적은 매출액 2조1667억원, 영업이익 2568억원, 영업이익률 11.9%"라며 "매출액은 전년대비 22.2% 늘어나는 것이고, 영업이익은 19.6% 증가하는 것"이라고 밝혔다.


그는 "중국 및 선진국에서의 굴삭기 판매량이 좋았고 이에 따라 건설기계 사업부 및 엔진 사업부 등의 실적이 양호했다"며 "이에 힘입어 회사는 4년 만에 회사채 발행(300억원)에 성공했다"고 설명했다.

이어 "3분기는 중국 굴삭기 시장의 계절적 비수기로 지난해 판매량 기저가 높아 전년대비 증가세는 상반기대비 둔화될 가능성이 높다"며 "그러나 굴삭기 부품업체들의 납품 실적을 고려하면 최소 6월 및 3분기 초반까지도 성장세가 이어질 것"이라고 전망했다.

또 "보수적으로 하반기 중국 굴삭기 판매량을 전년과 동일(11만대(+57% YoY) 증가, 하반기 6만대)하다고 가정해도 올해 예상 PER은 8.8배(BW 전량 희석 기준)에 불과하다"며 "글로벌 주요 굴삭기 업체 중 가장 저평가돼있다"고 덧붙였다.

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