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LIG넥스원, 47% 상승 여력…'천궁2' 이라크 수주 -다올투자증권

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LIG넥스원, 47% 상승 여력…'천궁2' 이라크 수주 -다올투자증권

머니투데이
  • 김지훈 기자
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  • 2024.09.23 08:29
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중거리 지대공 유도무기 '천궁2' 사격 이미지
중거리 지대공 유도무기 '천궁2' 사격 이미지
다올투자증권이 LIG넥스원 (214,000원 ▲3,000 +1.42%)에 대해 중거리 지대공 유도무기 천궁2의 이라크 수출계약에 따라 적정주가를 기존 27만원에서 31만원으로 높인다고 23일 밝혔다. 최근 종가(21만1000원) 대비 47% 높다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

최광식 다올투자증권 연구원은 "이라크 천궁 2 수주로, 수출 절벽은 2029년에서 2030년으로 까막득히 멀어졌다"며 "2025~2029년 실적 상향과 함께 적정주가도 31만 원으로 올린다"고 말했다.


최 연구원은 "이라크 천궁2의 구체적인 계약 내용 공표는 없지만, 사우디 천궁2에 1년 후행한다고 가정할 때 수출절벽은 2030년으로 까마득히 멀어진다"며 "2025~2027년 주당순이익(EPS)도 10~26% 상향한다"고 했다.

이어 2029년까지의 잔고를 소화하느라 바쁠 예정이기에 다음 수주 모멘텀이 무엇일까 급히 따질 필요도 없다"며 "고스트로보틱스의 성장 스토리도 유효하다. 1년에 큰 수출건 하나면 충분하다"고 했다.

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