Çö´ëijÇÇÅ»(´ëÇ¥ Á¤Å¿µ, www.hyundaicapital.com)Àº 470¾ï¿£(¿øÈ 4000¾ï¿ø »ó´ç) ±Ô¸ðÀÇ »ç¹«¶óÀÌ º»µå(Samurai Bond) ¹ßÇà°è¾àÀ» ü°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø »ç¹«¶óÀÌ º»µå´Â °íÁ¤±Ý¸®Ã¤(Fixed) 420¾ï¿£°ú º¯µ¿±Ý¸®Ã¤(Floating) 50¾ï¿£ µî µÎ°¡Áö·Î ¹ßÇàµÆ´Ù. ä±Ç¸¸±â´Â 2³âÀ¸·Î ¹ßÇà±Ý¸®´Â °¢°¢ 2.34%, JPY Libor+150bp·Î Á¤ÇØÁ³´Ù.
À̹ø Çö´ëijÇÇÅ»ÀÇ ÇØ¿Üä±ÇÀº ±¹³» ±ÝÀ¶»ç´Â ¹°·Ð ¹Î°£±â¾÷¿¡¼µµ ¿ÃÇØ Ã³À½À¸·Î ÀÌ·ïÁø ´ë±Ô¸ð ÇØ¿Ü Â÷ÀÔÀÌ´Ù. ¼ºêÇÁ¶óÀÓ ¸ð±âÁö¿Í ¹Ì±¹ °æ±âħü·Î º»°ÝÈµÈ ½Å¿ë°æ»ö »óȲ¿¡¼ ÀÌ·ïÁ® ¶æ±í´Ù.
Çö´ëijÇÇÅ»Àº ´çÃÊ 300¾ï¿£ÀÇ Ã¤±Ç¸¸ ¹ßÇàÇÏ·Á Çߴµ¥, Àû±ØÀûÀÎ ÇØ¿Ü IR(±â¾÷¼³¸íȸ) µî¿¡ µû¶ó ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ ¸ô¸®¸ç ¹ßÇà±Ô¸ð¸¦ ´Ã·È´Ù´Â Àü¾ðÀÌ´Ù.
Çö´ëijÇÇÅ»Àº Áö³ 2005³â 3¿ù, 1Â÷ »ç¹«¶óÀÌ º»µå ¹ßÇàÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÇØ¿Ü ÀڱݽÃÀå ÁøÃâÀ» ¼±¾ð, °°Àº ÇØ 8¿ù°ú 2006³â 3¿ù¿¡ °¢°¢ ÀÖ¾ú´ø 2 ¡¤ 3Â÷ ¹ßÇàÀ» ¼º°ø½ÃŲ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¼ºêÇÁ¶óÀÓ ¸ð±âÁö ¼Õ½Ç ¹®Á¦°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ºÒ°ÅÁ® ³ª¿À±â ½ÃÀÛÇÑ Áö³ÇØ 8¿ù¿¡µµ 400¾ï¿£ ±Ô¸ðÀÇ 4Â÷ »ç¹«¶óÀÌ Ã¤±Ç ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
ÀÌÁÖÇõ Çö´ëijÇÇÅ» À繫Áö¿ø½Ç »ó¹«´Â ¡°Áö³ 3³â°£ ÇØ¿Ü ÀڱݽÃÀå ³» Á¤±â¹ßÇà»ç(regular issuer)·Î¼ÀÇ È®°íÇÑ ÀÔÁö¸¦ ´ÙÁ®¿Â °á°ú, ÀÚ±ÝÁ¶´Þä³Î ´Ù¾çÈ¿Í ÅõÀÚÀÚ ±â¹Ý È®´ë, ±×¸®°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àå±âä Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸ÃàÀ̶ó´Â °ªÁø °á½ÇÀ» ¾ò¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±¹³»¿Í ÇؿܽÃÀå¿¡¼ÀÇ ±ÕÇü ÀâÈù Á¶´Þ·Î ÀÌ»óÀûÀÎ ÀÚ±Ý Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î À¯Áö, ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¥ °èȹ¡±À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø »ç¹«¶óÀÌ º»µå ¹ßÇà¿¡´Â ´ÙÀÌ¿Í, JP¸ð°£, UBS µî 3°³ ±â°üÀÌ °øµ¿ ÁÖ°£»ç·Î Âü¿©Çß´Ù.
Çö´ëijÇÇÅ»Àº 18ÀÏ 470¾ï¿£ ±Ô¸ðÀÇ »ç¹«¶óÀÌ º»µå(Samurai Bond) ¹ßÇà°è¾àÀ» ü°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´çÃÊ ¸ñÇ¥ÀÎ 300¾ï¿£ ±Ô¸ðº¸´Ù 57% ´Ã¾î³ °ÍÀ¸·Î, ±¹³» ¹Î°£±â¾÷À¸·Î ¿Ãµé¾î ù¹ø° ÀϺ»½ÃÀå ÁøÃâÀÌÀÚ ÃÖÃÊÀÇ ´ë±Ô¸ð ÇØ¿ÜÂ÷ÀÔÀÌ´Ù. »çÁøÀº Á¤Å¿µ Çö´ëijÇÇÅ» »çÀå(ÁÂÃø)°ú ÄËÁö ³ªÄ«´Ï½Ã(Kenji Nakanishi) JP¸ð°Ç ÀçÆÒ ÁÖ½ÄÃÑ°ý º»ºÎÀå |