속보
VIP
통합검색

기아차, BW 4000억원 발행 추진중

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

기아차, BW 4000억원 발행 추진중

더벨
  • 한희연 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2009.02.26 10:54
  • 글자크기조절
이 기사는 02월26일(10:44) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.


기아자동차가 신주인수권부사채(BW) 4000억원을 발행한다.


26일 업계에 따르면 기아차 (105,600원 ▲2,100 +2.03%)는 일반 공모 방식으로 4000억원의 BW 발행을 추진 중이다. 만기는 3년이고 표면금리는 2%, 만기보장수익률은 5%다. 주관사는 우리투자증권이다.

신주인수권 행사는 발행일 후 1개월이 결과한 날부터 상환기일 직전일까지 할 수 있다. 행사가격 조정은 최초 가액의 85%에 한다.

BW의 발행목적은 부채의 자본화와 단기차입금 장기전환을 통한 재무구조 개선과 기업 효율성 제고다.


기아차의 지난해 12월 부채비율은 169.1%다. 신주인수권이 행사되면 부채비율 하락으로 재무구조 개선 효과가 발생할 것으로 전망됐다.

기아차, BW 4000억원 발행 추진중 - 머니투데이


또 이번 BW 발행으로 낮은 금리에 자금조달을 할 수 있을 것으로 기대됐다. 기아차의 장기 원화자금조달 평균금리는 6.8%다. AA-급 회사채(3년)의 민평수익률이 6.57%(16일 기준)인 것에 비해 30bp 이상 높다.

기아차의 현재 주가수준 유지시 워런트 행사가격은 7000~8000원 정도로 예상되고 있다.



머니투데이 주요뉴스

엔비디아 뛰는데 삼전·SK하이는 왜…AI '묶인' 이 종목 웃는다
네이버 메인에서 머니투데이 구독 다음 언론사 홈에서 머니투데이 구독

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

밸류업의 출발, 자본시장 내부통제(上) "사고 덮고 넘어가자" 이런 일 막는다?…금투업계 '늑장보고' 칼 빼나

이슈패키지

미국, 기준금리 0.5%p '빅컷'
미국, 기준금리 0.5%p '빅컷'
딥페이크 성범죄
딥페이크 성범죄
2024 실종리포트
2024 실종리포트

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

유니콘팩토리 KAIP

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널