ÀÌ ±â»ç´Â 07¿ù01ÀÏ(16:28) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù. |
Çѱ¹¹° ¹ßÇàÀÚµéÀº ¾¾Æ¼±×·ìÀ» ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ÃÖ°íÀÇ ÁÖ°ü»ç·Î »Ì¾Ò´Ù. °¡Àå ¸¹Àº µôÀ» ÁÖ¼±ÇÑ ¾¾Æ¼´Â Áú°ú ¾ç¿¡¼ ¸ðµÎ èÇǾðÀÌ µÈ ¼ÀÀÌ´Ù.
´õº§(thebell)ÀÌ Çѱ¹¹° ¹ßÇàÀÚ(16°³ ±â°ü 17¸í)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼³¹®Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú, ¾¾Æ¼°¡ ÃÑÁ¡ 3400Á¡Áß 718Á¡À» ¾ò¾î 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÅõÀÚÀÚ±Ý ¸ðÁý(syndication)°ú °¡°Ý °áÁ¤(pricing) ´É·Â, ¸Ç ÆÄ¿ö µî Àü Ç׸ñ¿¡¼ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 2À§ÀÎ µµÀÌü¹æÅ©(500Á¡)¸¦ 200Á¡ ÀÌ»ó ¾Õ¼¹´Ù.
¾¾Æ¼´Â ÀÚ¹®(advisary) ´É·Â°ú ½ÅµðÄÉÀ̼Ç, ÇÁ¶óÀ̽Ì, ¸ÇÆÄ¿ö, »çÈÄ°ü¸® µî ¸ðµç Ç׸ñ¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ƯÈ÷ ¹ßÇàÀÚµéÀÌ Áß½ÃÇÏ´Â ½ÅµðÄÉÀ̼ǰú ÇÁ¶óÀÌ½Ì Ç׸ñ¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀ̾ú´Ù.
ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁý ´É·ÂÀÌ ¶Ù¾î³¯ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±¸¼ºµµ Àå±â ÅõÀÚÀÚ ºñÁßÀÌ ³ô¾Æ ÁúÀûÀÎ ¸é¿¡¼µµ Ź¿ùÇÏ´Ù´Â Æò°¡´Ù. ¶Ç ¹ßÇà´ã´ç ºÎ¼(DCM)ÀÇ ½ÅµðÄÉÀÌÆ® µ¥½ºÅ©¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâ·ÂÀÌ Ä¿ ¹ßÇàÀÚµéÀÌ ¿øÇÏ´Â °¡°ÝÀ¸·Î ä±ÇÀ» ¹ßÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Âµµ °æÀïÀÚµéÀ» ¾Õ¼±´Ù.
°ø±â¾÷ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â "¾¾Æ¼´Â ¼·ùÀÛ¾÷ »Ó ¾Æ´Ï¶ó DCM°ú ¼¼ÀÏÁî¿¡ ´ëÇÑ ¸¸Á·µµ°¡ »ó´çÈ÷ ³ô´Ù"°í ´äÇß´Ù. ÀºÇà ÇÑ °ü°èÀÚµµ "Àü·«Àû ´É·Â°ú ÇÁ¶óÀ̽Ì, ½ÅµðÄÉÀ̼Ç, ÁøÇà ´É·Â(EXECUTION), »çÈÄ°ü¸® ¸ðµç ¸é¿¡¼ ¾¾Æ¼´Â ¶Ù¾î³ª´Ù"°í Æò°¡Çß´Ù.
2À§¿¡ ¿À¸¥ µµÀÌü¹æÅ©´Â ½ÅµðÄÉÀÌ¼Ç ´É·Â°ú ÇÁ¶óÀÌ½Ì ´É·Â¿¡¼ BOA¸Þ¸±¸°Ä¡¿¡ µÚÁ³Áö¸¸ ÀÚ¹®´É·Â°ú ÀÎÀûÀÚ¿ø, »çÈÄ°ü¸® Ç׸ñ¿¡¼ ¾¾Æ¼¿¡ À̾î 2À§¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
BOA¸Þ¸±¸°Ä¡´Â ÃÑÁ¡ 408Á¡À¸·Î 3À§. ±âÁ¸ Çѱ¹¹° ÁÖ¼±¾÷¹«¿¡¼ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³Â´ø ¸Þ¸±¸°Ä¡¸¦ Èí¼öÇÕº´ÇÑ Á¡ÀÌ À¯È¿Çß´Ù. ÀÚ¹®´É·Â°ú ÀÎÀûÀÚ¿ø, »çÈÄ°ü¸® Ç׸ñ¿¡¼ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·Àº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÁÖ°ü¾÷¹«ÀÇ ÇÙ½ÉÀÎ ½ÅµðÄÉÀ̼ǰú ÇÁ¶óÀÌ½Ì ´É·Â¿¡¼ ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
4À§´Â °ñµå¸¸»è½º(ÃÑÁ¡ 386Á¡)·Î ÀÚ¹®´É·Â°ú ÀÎÀûÀÚ¿øÀÌ ÁÁ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 5À§´Â ¹ÙŬ·¹ÀÌÁî·Î ÃÑÁ¡ 282Á¡À» ¾ò¾ú´Ù.
ƯÀÌÇÒ ¸¸ÇÑ °ÍÀº »ó¹Ý±â µô ÁÖ¼±À» ÇÑ °Çµµ ÇÏÁö ¾ÊÀº UBS°¡ Àüü Æò°¡ 6À§(ÃÑÁ¡ 260Á¡)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. »çÈÄ°ü¸®¿Í ÇÁ¶óÀÌ½Ì µî¿¡¼ ¸¹Àº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¹Ý¸é ¿Ã »ó¹Ý±â Çѱ¹¹° ¸®±×Å×À̺í 4À§¿Í 6À§ÀÎ HSBC¿Í RBS´Â ÁÖ°ü»ç Æò°¡ ¼³¹®¿¡¼ °¢°¢ 7À§¿Í 12À§·Î »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·Àº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Çѱ¹°è IB Áß¿¡¼´Â »ê¾÷ÀºÇàÀÌ 13À§·Î ÃÖ°í¿´´Ù. »ó¹Ý±â Á¤ºÎ ¿ÜÆòä ÁÖ°ü»ç¿¡ ¹ßŹµÆ´ø »ï¼ºÁõ±ÇÀº 17À§¿´´Ù.
À̹ø ¼³¹®Àº Çѱ¹°è ±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇà ´ã´çÀÚ(¿ÜÆòä ¹ßÇà Á¤ºÎ Á¦¿Ü)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Áö³ 22ÀÏ~26ÀÏ ÀÏÁÖÀÏ µ¿¾È ½Ç½ÃµÆ´Ù. ÁÖ¿ä IBÀÇ ÀÚ¹®´É·Â°ú ½ÅµðÄÉÀ̼Ç, ÇÁ¶óÀ̽Ì, ÀÎÀûÀÚ¿ø, »çÈÄ°ü¸® ´É·Â µî ´Ù¼¸ °¡Áö Ç׸ñÀ¸·Î ³ª´² ¼¼±ºµ¥ IB¸¦ ¼±Á¤ÇÏ°í ù¹ø° ²ÅÈù IB¿¡°Ô´Â 8Á¡, µÎ¹ø°´Â 6Á¡, ¼¼¹ø°´Â 4Á¡À» ºÎ¿©ÇØ ÃÑÁ¡À» ÇÕÇÑ °á°ú´Ù.