속보
VIP
통합검색

대우캐피탈 대출채권 유동화로 영업자금 조달

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

대우캐피탈 대출채권 유동화로 영업자금 조달

더벨
  • 김은정 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • VIEW 8,472
  • 2009.07.24 12:01
  • 글자크기조절

1500억원 규모 선순위 ABS 발행…농협, 350억원 신용공여

이 기사는 07월17일(16:03) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.


대우캐피탈 (11,500원 ▼150 -1.29%)이 대출·리스채권을 유동화해 1500억원 규모의 영업자금을 조달한다.


17일 금융계에 따르면 대우캐피탈은 오는 23일 대우캐피탈오토제오십팔차유동화전문(SPC)을 통해 1530억원어치 선순위 자산유동화증권(ABS)을 발행할 예정이다.

만기는 6개월~2년으로 나뉜다. 대우증권·굿모닝신한증권·동양종합금융증권·한국스탠다드차타드증권이 주관 업무를 맡게 됐다.

대우캐피탈이 취급한 신차·중고차·산업재 대출채권과 중기리스물건, 일반리스물건을 대상으로 실행된 리스채권이 기초자산이다. 총 2040억원 규모다. 대출채권과 리스채권의 비중은 각각 96.3%, 3.7%다.


500억원 규모의 후순위 ABS 발행과 농업협동조합중앙회의 350억원 한도의 신용공여로 신용을 보강했다.

한국신용평가와 한신정평가를 이를 반영해 발행 예정인 선순위 ABS의 신용등급을 AAA로 평가했다.

2009년 3월 말 대우캐피탈의 자기자본규모는 6050억원, 조정자기자본비율은 15%다. 비교적 양호한 수준이라는 게 한신평의 분석이다.

권나현 한신평 애널리스트는 "2004년 말 이후 외형 확대로 조정자기자본비율이 하락했지만 지난해 9월 말 이후 순자산이 감소하면서 비율이 소폭 개선됐다"고 평가했다. 대우캐피탈의 올 1분기 말 차입금 의존도는 85%다. 현재 대우캐피탈의 장기 신용등급은 A+(부정적)다.



머니투데이 주요뉴스

보름새 냉온탕 오간 반도체 시장…'겨울'은 아직 멀었다?
네이버 메인에서 머니투데이 구독 다음 언론사 홈에서 머니투데이 구독

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

밸류업, 코스닥을 잡아라 (上) "상속세가 60%, 회사 닫을 뻔"…코스닥 기업 '동아줄' 된 밸류업

이슈패키지

PADO
PADO
이스라엘-헤즈볼라 충돌
이스라엘-헤즈볼라 충돌
선임기자가 판다
선임기자가 판다

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널