´õº§ ÀÌ ±â»ç´Â 01¿ù12ÀÏ(16:41) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù.
ÇÑÈL&C°¡ ÇÑÈ±×·ì °è¿»ç Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô Ã¤±Ç½ÃÀå¿¡¼ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. »ç¾÷´Ù°¢È·Î ½ÇÀûº¯µ¿¼ºÀ» ÁÙÀÎ µ¥´Ù ¾ÕÀ¸·Î ½Å¿ëµî±Þ »óÇâ °¡´É¼º±îÁö Á¡ÃÄÁö´Â ±î´ßÀÌ´Ù.
ÇÑÈL&C´Â ³»¼ö Áß½ÉÀÇ »ç¾÷±¸Á¶¸¦ °®°í ÀÖ¾î ±¹³» ¼ö¿ä»ê¾÷ÀÇ °æ±â¿¡ µû¶ó ½ÇÀûÀÌ Å©°Ô ¿òÁ÷¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±¹³»¡¤¿Ü ±â¾÷À» ÀμöÇÏ°í ÇؿܹýÀÎ ¼³¸³À» ÅëÇØ °Ç¼³°æ±â¿¡ ÆíÁßµÈ »ç¾÷À§ÇèÀ» Ãà¼ÒÇß´Ù. ±â¾÷°ø°³(IPO)°¡ ÀÌ·ïÁú °æ¿ì ±â¾÷°¡Ä¡°¡ ³ô¾ÆÁú ¼ö ÀÖ¾î ÀÌ¹Ì È¸»çä ½ÃÀå¿¡¼´Â ÀÚ±âµî±Þ¿¡ ºñÇØ ¿ùµîÈ÷ ³·Àº ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡Þȸ»çä °íÆò°¡¡¦»ç¾÷´Ù°¢È ¼º°ø
12ÀÏ ±ÝÀ¶°è¿¡ µû¸£¸é 3³â ¸¸±â ÇÑÈL&CÀÇ È¸»çä ¼öÀÍ·ü(11ÀÏ ±âÁØ¡¤KISä±ÇÆò°¡¡¤ÀÌÇÏ µ¿ÀÏ)Àº 7.95%´Ù. ÇÑÈL&CÀÇ È¸»çä ½Å¿ëµî±ÞÀº BBB+(¾ÈÁ¤Àû). µ¿ÀÏÇÑ ¸¸±âÀÇ BBB+±Þ ȸ»çä Æò±Õ ¼öÀÍ·üÀÌ 9.11%ÀÎ Á¡À» °í·ÁÇϸé 116bp(1bp=0.01%Æ÷ÀÎÆ®) ³·´Ù(ä±Ç°¡°ÝÀº ³ô´Ù).
ÇÑÈ±×·ì °è¿»ç Áß¿¡¼ ÀÚ±âµî±Þ¿¡ ºñÇØ È¸»çä ¼öÀÍ·üÀÌ ³·Àº °æ¿ì´Â ÇÑÈL&C°¡ À¯ÀÏÇÏ´Ù. ÇÑÈÁõ±Ç(A0)°ú ÇÑÈ(A-)ÀÇ È¸»çä ¼öÀÍ·üÀº ÀÚ±âµî±Þ(3³â ¸¸±â ȸ»çä ±âÁØ)¿¡ ºñÇØ °¢°¢ 26bp, 4bp ³ô°Ô Æò°¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÑȰǼ³(A-)ÀÇ È¸»çä ¼öÀÍ·üÀº ÀÚ±âµî±Þ¿¡ ºñÇØ ¹«·Á 237bp°¡ ³ô´Ù. ÇÑȼ®À¯ÈÇÐ(A0)µµ ¼ÒÆøÀÌÁö¸¸ ÀÚ±âµî±Þ¿¡ ºñÇØ ³ôÀº ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº 2009³â µé¾î °³¼±µÈ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü°ú ½ÃÀåÁö¹è·Â °È¸¦ ÇÑÈL&CÀÇ ÃÖ´ë °Á¡À¸·Î ²Å¾Ò´Ù.
ÇÑÈL&CÀÇ 2009³â Àüü ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Ã¢Ãâ ±Ô¸ð´Â Àü³â ´ëºñ 80% ÀÌ»ó °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± °è»êÀ̶ó¸é ÇÑÈL&CÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº 7%¼öÁØ¿¡ À̸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù. 2004~2008³â±îÁö ÇÑÈL&CÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº Æò±Õ 3%´ë Áß¹ÝÀ̾ú´Ù.
¿øÀç·á °¡°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤À» ã¾Æ°¡´Â »óȲ¿¡¼ Àú¼öÀÍ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ±¸Á¶Á¶Á¤À» ´ÜÇàÇÑ ¿µÇâÀÌ´Ù. ÀÎÁ¶´ë¸®¼® ½ÃÀå¿¡¼ ÇÑÈL&CÀÇ Áö¹è·ÂÀÌ °ÈµÈ Á¡µµ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇß´Ù.
ÇÑÈL&C´Â ¸ÅÃâ ¼ºÀ强À» ³ôÀ̱â À§ÇØ À¯¸®¼¶À¯°Èº¹ÇÕ¼ÒÀç(GMT) µîÀ¸·Î »ç¾÷Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ È®´ëÇÏ°í Á¤º¸ÀüÀÚ¼ÒÀç(FCCL) »ç¾÷¿¡µµ ÁøÃâÇß´Ù. ¹Ì±¹ ¾ÆÁ(Azdel)»ç¸¦ ÀμöÇØ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°½ÃÀå¿¡¼ °æÀï·ÂÀ» ³ôÀÌ°í ´ë¸²ÄáÅ©¸®Æ®ÀÇ ÀÎÁ¶´ë¸®¼®ºÎ¹®À» ÀμöÇß´Ù.
GMT ¹Ì±¹, üÄÚ»ý»ê¹ýÀÎ, ĽºÅæ ij³ªÅ¸¹ýÀÎÀ» ¼³¸³ÇØ ÇØ¿Ü»ç¾÷ ³×Æ®¿öÅ©µµ °ÈÇß´Ù.
±¹³» ½Å¿ëÆò°¡»ç °ü°èÀÚ´Â "ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ °Ç¼³°æ±â°¡ ħüµÇ°í ¼Òºñ¼ö¿ä°¡ À§ÃàµÆÁö¸¸ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°°ú ÀüÀÚ¼ÒÀçºÎ¹®ÀÇ ¸ÅÃâÁõ°¡·Î °Ç¼³°æ±â¿¡ ÆíÁßµÈ »ç¾÷À§ÇèÀ» °¨¼ÒÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù. »ç¾÷´Ù°¢È Àü·«À¸·Î ¼ºÀ强 µÐȸ¦ »ó¼â½ÃÄ×´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
¡ÞA±Þ ±â¾÷ µµ¾à °¡´É¡¤IPO ±â´ë±îÁö °ãÃÄ
À繫»óŵµ °³¼±µÆ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î 2³â°£ Â÷ÀÔ±Ý »óȯÀÌ ÁýÁߵŠÀÖ±ä ÇÏÁö¸¸ 2008³â ¸» 4140¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÑ ÃÑ Â÷ÀÔ±ÝÀº 2009³â 9¿ù ¸» 3240¾ï¿øÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. ¼ø¿µ¾÷È°µ¿Çö±ÝÈ帧(NCF)Àº ¿Ã µé¾î µÎ ¹è °¡±îÀÌ ´Ã¾úÀ¸¸ç Áö³ÇØ ÀûÀÚ¸¦ º¸ÀÎ À׿©Çö±ÝÈ帧(FCF)µµ ÈæÀÚ·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù.
A±Þ ±â¾÷À¸·Î °Ý»óµÉ ¿©Áö¿Í ±â¾÷°¡Ä¡°¡ ÀçÆò°¡µÉ °¡´É¼ºµµ ÇÑÈL&CÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ÇÑȼ®À¯ÈÇÐÀº ÇÑÈL&CÀÇ ÁöºÐÀ» 100% ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ IPO¸¦ ÅëÇÑ ÁöºÐ¸Å°¢ °¡´É¼ºÀÌ ¿·ÁÀÖ´Â »óÅ´Ù.
±¹³» Áõ±Ç»ç Å©·¹µ÷¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â "Ãֱ٠ȸ»çä ½Å¿ëµî±ÞÀÌ ÁÙÁÙÀÌ »óÇâ Á¶Á¤µÇ´Â °¡¿îµ¥ ¾ÆÁ÷ BBB±Þ¿¡ ¸Ó¹°·¯ ÀÖ´Â ÇÑÈL&CÀÇ ¸Å·ÂÀÌ ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù"¸ç "¾ÕÀ¸·Î ½Å¿ëµî±Þ »óÇâ °¡´É¼ºÀ» Á¡Ãĺ¼ ¼ö ÀÖ´Â µ¥´Ù IPO°¡ ÃßÁøµÇ¸é ±â¾÷°¡Ä¡ ÀÚü°¡ ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí ÇÑȱ׷ìÀÇ ¼¼Á¾½Ã ÅõÀÚ·Î ÀÎÇÑ ÇÑÈL&CÀÇ ´Ü±âÀûÀÎ ÀڱݺδãÀº ¹Ì¹ÌÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÆ´Ù.
¾÷°è °ü°èÀÚ´Â "ÇÑÈL&C°¡ 1300¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇØ ¼ÒÀç ¿¬±¸¼¾ÅÍ¿Í Å¾籤 ºÎÀÚÀç°øÀå, ¿¡³ÊÁöÀý¾àÇü °ÇÀÚÀç °øÀå, ÀüÀÚ¼ÒÀç ¹× ºÎÇ° °øÀåÀ» °Ç¸³ÇÒ ¿¹Á¤"À̶ó¸ç "ÅõÀڱⰣÀÌ 2020³â±îÁö Áß¡¤Àå±âÀÎ µ¥´Ù °øÀå¼³¸³µµ À¯µ¿ÀûÀ̶ó ´çÀåÀÇ ÅõÀںδãÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù"°í ¸»Çß´Ù.