´õº§ ÀÌ ±â»ç´Â 04¿ù13ÀÏ(10:41) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷ (254,500¿ø ¡å4,500 -1.74%)°¡ üÄÚ¹ýÀÎÀ» ÅëÇÑ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇàÀ» ÃßÁø 2°³¿ù ¸¸¿¡ ¿Ï·áÇß´Ù. Çѱ¹¹° ¹ßÇàÀÌ ÃÖ±Ù ¶äÇß´ø µ¥´Ù Çö´ëÂ÷ÀÇ ½ÇÀû °³¼±ÀÌ ±â´ëµÇ¸é¼ ÈïÇà¸ôÀÌ¿¡µµ ¼º°øÇß´Ù.
¿Ã µé¾î Á¤ºÎ´Â °ø±â¾÷ µî ±¹³» ±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇàÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÀÚÁ¦½ÃÄÑ ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª Çö´ëÂ÷´Â ¹ßÇà ÁÖü·Î ÇؿܹýÀÎÀ» ³»¼¼¿ö Á¤ºÎÀÇ ¿ÜÈÁ¶´Þ ¾ïÁ¦ Á¤Ã¥À» ÇÇÇØ°¬´Ù.
13ÀÏ Çö´ë ¸ðÅÍ ¸Å´ºÆÑÅ͸µ üÄÚ(HYUNDAI MOTOR Manufacturing Czech s.r.o.)´Â 5³â ¸¸±â(¸¸±âÀÏ: 2015³â 4¿ù 15ÀÏ)ÀÇ ±Û·Î¹ú ä±Ç 5¾ï ´Þ·¯¸¦ ¹ßÇàÇß´Ù. ¹ßÇà ±Ý¸®´Â ¹Ì±¹ ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü(T)¿¡ °¡»ê±Ý¸® 197.5bp¸¦ ´õÇÑ ¼öÁØ¿¡¼ °áÁ¤µÆ´Ù. Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô Á¦½ÃÇß´ø ÃÖÃÊ Çù»ó ±Ý¸®º¸´Ù ¾à 15bp ³·Àº ¼öÁØÀÌ´Ù.
ÁÖ°ü»ç ¼±Á¤ºÎÅÍ Ã¶ÀúÇÑ ÀԴܼÓ
Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â Áö³ 2¿ù ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇà¿¡ Âø¼öÇß´Ù. ¹ßÇà ÁÖü°¡ ¸í¸ñ»ó üÄÚ¹ýÀÎÀÏ »Ó ½ÇÁ¦·Î´Â Çö´ëÂ÷ÀÇ Ã¤±ÇÀÌ´Ù. Çö´ëÂ÷°¡ Áö±Þº¸ÁõÀ» ¼¹À» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ä±Ç ¹ßÇàÀ» À§ÇÑ ¸ðµç °áÁ¤°ú ÀýÂ÷°¡ º»»ç¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â Á¤º¸ ³ëÃâÀ» ±Øµµ·Î ÇÇÇß´Ù. ÀÔÂûÁ¦¾È¿äû¼(RFP)Á¶Â÷ 'µÉ ¸¸ÇÑ' ÅõÀÚÀºÇà 5°÷¿¡¸¸ »Ñ·È´Ù. ½ÇÁ¦·Î RFP¸¦ Á¦ÃâÇÑ ¹ÙŬ·¹ÀÌÁî BofA¸Þ¸±¸°Ä¡ ¾¾Æ¼±×·ì °ñµå¸¸»è½º ³ë¹«¶óÁõ±ÇÀÌ ÀüºÎ ÁÖ°ü»ç·Î ¼±Á¤µÅ ÇØ¿Ü ·Îµå¼î, ÅõÀÚÀÚ¼³¸í¼ ÀÛ¾÷À» 2°³¿ù µ¿¾È ¼öÇàÇß´Ù.
Çö´ëÂ÷ °íÀ§°ü°èÀÚ´Â "±Û·Î¹ú ä±ÇÀº Áö³ 2003³â ¹Ì±¹ ¾Ë¶ó¹Ù¸¶ ¹ýÀÎÀ» ÅëÇÑ ¹ßÇàÀÌ ¸¶Áö¸·"À̶ó¸ç "Â÷ÀÔ¼± ´Ùº¯È¿Í ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ °ü¸® Â÷¿ø¿¡¼ ¹ßÇàÀ» °ËÅäÇÏ°Ô µÈ °Í"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
Á¶´ÞµÈ ÀÚ±ÝÀº üÄÚ ¹ýÀÎ ¸¸±â µµ·¡ Àڱݿ¡ ´ëÇÑ »óȯ¿¡ »ç¿ëµÇ°í ÀϺδ °øÀå ¿î¿µÀÚ±ÝÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Çѱ¹¹°¿¡ ¸ñ¸¶¸¥ ÅõÀÚÀÚµé
¹ßÇàÀ» ÁÖ°üÇÑ IB °ü°èÀÚ´Â "Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ä±Ç¿¡ ´ëÇØ ¹Ì±¹ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ Æ¯È÷ ³ô¾Ò´Ù"°í ¸»Çß´Ù. À̸¦ Áõ¸íÇϵí ÃÖÁ¾ ÅõÀÚÀÚ ºÐÆ÷¿¡¼ ¹Ì±¹ÀÌ 45%³ª Â÷ÁöÇß´Ù. À¯·´°ú ¾Æ½Ã¾Æ´Â °¢°¢ 20%¿Í 35%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÃÖ±Ù Á¤ºÎÀÇ ¿ÜÈÁ¶´Þ ¾ïÁ¦´Â Çö´ëÂ÷¿¡°Ô °á°úÀûÀ¸·Î È£Àç°¡ µÆ´Ù. ÀºÇàÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±¹³» ÀϹݱâ¾÷ÀÇ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇàÀÌ ²÷±ä Å¿¿¡ Çѱ¹¹°¿¡ ¸ñ¸»¶ó ÇÏ´ø ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô Çö´ëÂ÷ ä±ÇÀº °¡¹³ ³¡¿¡ ³»¸° ¼Ò³ª±â¿Í °°¾Ò´Ù.
Çö´ëÂ÷ ½ÇÀûÀÌ Å©°Ô È£ÀüµÉ °ÍÀ̶õ ±â´ëµµ ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ¼ö¿ùÇÏ°Ô Çß´Ù. Çö´ëÂ÷ ½º½º·Îµµ ½ÇÀû¿¡ ´ëÇÑ ÀڽۨÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹ßÇàÀ» ¹Ð¾î ºÙ¿´´Ù´Â ÈĹ®ÀÌ´Ù.
¶Ñ²±À» ¿°í º¸´Ï ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀº ¿¹»óÀ» ¶Ù¾î³Ñ¾ú´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¹ßÇà ±Ý¸®¸¦ Å©°Ô ³·Ãâ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. Çö´ëÂ÷´Â ÃÖÃÊ ÅõÀÚÀÚ¸ðÁý(book building)¿¡¼ ¹ßÇà±Ý¸®¸¦ ¹Ì±¹ ±¹Ã¤(T) ´ëºñ 210bp ±Ùó·Î Á¦½ÃÇß´Ù. ½ÇÁ¦ °¡»ê±Ý¸®°¡ 197.5bp·Î °áÁ¤µÆÀ¸´Ï ÈïÇà¿¡ ¼º°øÇÑ °ÍÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
'Çö´ëijÇÇÅ» ¼öÁØ'À» ¿øÇß´ø ³»ºÎ ±Ý¸® ¸ñÇ¥µµ ÃÊ°ú ´Þ¼ºÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù. Çö´ëÂ÷ÀÇ ¹ßÇà ´çÀÏÀÎ 12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) Çö´ëijÇÇÅ»ÀÇ 2015³â ¸¸±â ÇØ¿Üä±ÇÀº 3°³¿ù ¹Ìµå½º¿Ò(MS) ´ëºñ 199bp¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ¾ú´Ù.
Çö´ëijÇÇÅ»(Baa2)Àº ±¹Á¦½Å¿ëµî±ÞÀÌ Çö´ëÂ÷(Baa3) º¸´Ù ³ô´Ù. ºñ·Ï Çö´ëÂ÷ÀÇ ÀÚȸ»çÀÌÁö¸¸ GEijÇÇÅ»ÀÇ Áö¿øÀ» µî¿¡ ¾÷°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. Çö´ëÂ÷°¡ Çö´ëijÇÇÅ»º¸´Ù ³·Àº ±Ý¸®·Î ä±ÇÀ» ¹ßÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ ½ÃÀåÂü¿©ÀÚ´Â ¸¹Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
±¹Á¦±ÝÀ¶ °ü°èÀÚ´Â "Á¦Á¶¾÷À̶ó´Â ¾÷Á¾ Ư¼ö¼º, ½ÇÀû °³¼± ±â´ë ¿©±â¿¡ ´º¿å ½ÃÀå±îÁö È£Á¶¸¦ º¸ÀÌ¸é¼ »ï¹ÚÀÚ°¡ Àß ¸Â¾Ò´Ù"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.