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KB금융, 기대이하 실적.. 투자의견 '중립'-골드만

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  • 권화순 기자
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  • 2010.11.01 08:13
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KB금융 차트

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골드만삭스는 1일 KB금융 (57,000원 상승2000 3.6%)에 대해 3분기 높은 신용 비용과 취약한 핵심 이익으로 기대 이하의 실적을 거뒀다면서 투자의견 '중립'을 유지했다.

골드만삭스는 "KB금융이 충당금 부담, 부동산 대출, 카자흐스탄 BCC 투자 손실 등으로 3분기 시장의 기대 수준에 못 미치는 810억원 순익을 기록했다"고 말했다.

순이자마진(NIM)이 전분기 대비 6bp 하락, 타 은행 대비 축소 폭이 작기는 했지만 부동산과 기업 대출이 모두 부정적인 모멘텀을 보였고, 특히 비이자이익 부분이 취약해지면서 핵심 이익이 줄었다는 분석이다.

골드만삭스는 "경영진이 어떤 주요한 M&A에도 참여하지 않겠다고 공언, M&A 전략과 오버행에 있어서 명확함을 주었지만 정체된 성장 및 예상보다 나쁜 자산 건정성을 반영해 자의견 '중립'을 유지한다"고 덧붙였다.



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