대한통운 매각주간사에 '노무라증권' 선정

머니투데이

김창익 기자

대우건설과 아시아나항공이 양사가 보유한 대한통운 지분에 대한 매각일정을 확정하고 매각을 본격화 한다. 매각주간사엔 노무라증권과 산업은행이 선정됐다.

9일 대우건설 (3,750원 ▲50 +1.35%)과 아시아나항공, 산업은행 등에 따르면 대우건설과 아시아나항공은 5월13일 대한통운 매각에 대한 우선협상대상자를 선정한 뒤 6월30일까지 최종 계약을 마무리한다는 내용을 골자로 한 매각일정을 이날 확정했다.

구체적인 매각일정을 보면 양사는 오는 14일부터 3월4일까지 매도자 실사 작업을 마무리하고 3월4일 입찰의향서(LOI) 접수를 마감할 예정이다. 양사는 이어 3월5일 예비입찰, 3월29일부터 4월29일까지 한달간 입찰적격자 심사를 거친 뒤 5월13일 우선협상 대상자를 선정할 방침이다.

이후 양사는 5월27일 본계약과 6월30일 최종 계약을 끝으로, 상반기 중 매도작업을 완전히 마무리할 계획이다. 대우건설 고위 관계자는 "대우건설과 아시아나항공이 같은 비율로 대한통운 지분을 매각하게 될 것"이라며 "상반기 중 모든 매각 작업을 마무리 할 계획"이라고 말했다.

대우건설과 아시아나항공 (10,390원 ▼20 -0.19%)은 대한통운 지분을 각각 24%씩 갖고 있다. 대한통운 (92,600원 ▼800 -0.86%)의 자사주 지분율이 24% 정도인 점을 감안하면 경영권을 확보하기 위해서는 자사주 지분을 뺀 나머지의 절반인 38% 이상의 지분을 확보해야 한다. 대우건설과 아시아나 항공이 각각 20% 안팎의 지분을 매각해야 하는 셈이다.

매각 가격은 1조~1조2000억 원 안팎이 될 것으로 보인다.

매각주간사에는 노무라증권과 함께 대우건설 최대주주 겸 아시아나항공 주채권은행인 산업은행이 선정됐다. 회계법인인 딜로이트안진이 매도자실사 작업을 맡고 법무법인 세종이 법률 자문 역할을 담당한다. 딜로이트안진은 산업은행이 대우건설을 인수할 당시 대우건설 실사를 담당했던 업체다.

현재 포스코 (377,500원 ▲500 +0.13%)와 롯데가 매수 의사를 표명했고 삼성이 인수전에 가세할 지 여부에 관심이 모아지고 있다. 삼성 인수설과 관련, 삼성전자 물류 자회사인 삼성전자로지텍이 대한통운을 인수한다는 소문이 시장에 돌고 있다. 삼성전자측은 이에 대해 "검토한 적 없다"고 밝힌 바 있다.

매각 주간 업무를 담당하는 산업은행 M&A실 관계자는 "다음 주 중 인수가능 업체나 희망 업체를 대상으로 LOI를 발송할 예정"이라고 말했다.