[더벨]GCT세미컨덕터, 콩코드사와 스팩 합병 계약 체결

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코스닥 상장사 아나패스 관계사인 'GCT세미컨덕터'가 미국 증시 상장을 앞두고 있다.


아나패스 (21,550원 ▼100 -0.46%)는 GCT세미컨덕터가 미국 뉴욕증시(NYSE)에 상장된 스팩 회사인 콩코드사 (Concord Acquisition Corp III, CNDB)와 완전히 희석된 주식수 기준 약 6억6000만달러(약 8800억원)에 해당하는 합병 후 기업가치로 스팩 합병 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

GCT 세미컨덕터는 올초 미국 현지 증권사 'B라일리증권(B. Riley Securities)'과 스팩 합병 상장을 위한 주관사 계약을 체결하고 미국 상장 준비를 본격화했다. 현지 상장 스팩기업들을 대상으로한 로드쇼를 성공적으로 마무리하고 지난 6월 콩코드사와 스팩 합병 계약을 위한 LOI(인수의향서)를 체결했다. 이후 합병 계약 협상 및 필요한 모든 법적 절차를 마무리 하고 이번에 스팩 합병 계약을 체결하게 됐다고 설명했다.

존 슐레이퍼(John Schlaefer) GCT세미컨덕터 사장은 "이번 GCT의 미국 스팩 합병 상장 절차를 통해 미국 유수의 증권사들 및 스팩 회사들로부터 미국 및 전세계 초고속 무선 인터넷 시장의 폭발적 성장, 글로벌 무선 사업자들로부터 상용 인증된 GCT의 4G, 4.5G, 4.75G 제품군과 미국 1위 사업자와의 전략적 협력 계약에 의해 개발되는 GCT 5G 기술 및 제품에 대한 매우 높은 기술적 경쟁력, 희소성 및 가치를 다시 한번 인정 받는 계기가 됐다"며 "미국 유수의 투자자들로부터 지원을 받는 콩코드사와의 스팩 합병 미국 상장을 통해 GCT는 세계 시장에서 더욱더 주목 받게 됐고, 빠르게 성장할 수 있는 충분한 운용 자금과 기반을 확보하게 됐다. 오랜 기간 기다려 주신 주주 여러분께 보답 드릴 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.


회사 관계자는 이번 합병 이후 합병 법인은 미국 증권 거래소에 합병 신고절차(.S-4 Filing)를 밟게 되고 해당 절차가 마무리되면 미국 뉴욕 증시에서 합병 법인의 주식이 거래된다고 밝혔다.

GCT세미컨덕터의 최대주주는 국내 반도체 개발사 아나패스다. FWA(Fixed Wireless Access, 고정형 무선 인터넷), CPE(Customer Premise Equipment, 고객 댁내 장치), 휴대형 무선 라우터, 사물인터넷(M2M) 제품 등에 탑재되는 4G LTE 및 5G 모뎀 및 RF(무선주파수) 칩셋 등을 주력 생산하고 있다. 최근까지 퀄컴 등 극소수의 반도체업체가 독점하고 있는 밀리미터파와 sub-6GHz(기가헤르츠)를 모두 지원하는 5G 칩셋과 솔루션 개발에 매진해 왔다.