새해 산업기상도…제약·바이오 '맑음', 반도체·자동차 '구름조금'

제약·바이오 '맑음', 반도체·자동차 '구름조금', 건설 '비'

대한상공회의소(이하 대한상의)는 7일 10개 주요 업종별 협·단체들과 '2024년 산업기상도 전망 조사'를 실시해 발표했다. 주요산업 전반에 수출회복세가 예상되는 가운데, 세부 전망은 업종별로 희비가 갈릴 것으로 예상된다.


제약·바이오업종은 신약 파이프라인(신약을 도출해내는 후보물질) 개발의 증가세로 '맑음'으로 예보됐다. 현재 국내에서 1800여개 이상의 신약 후보물질이 개발 중이다. 미국 FDA(식품의약국) 승인을 받는 사례가 증가할 것으로 보인다. 이와 함께 바이오헬스혁신위원회 출범, K-바이오 백신 펀드 결성, 한국형 ARPA-H 추진 등 정부의 산업 육성 기조도 강화되고 있다.

반도체, 자동차, 조선, 기계, 디스플레이 등은 수출 회복세에 힘입어 모두 '구름조금'으로 예보됐다.

반도체산업은 업황 개선이 뚜렷할 것으로 보인다. 반도체 업계에선 내년 모바일·서버 등 IT 전방 수요 회복으로 올해 대비 13.9% 성장할 것으로 예상하고 있다. 내년 반도체 수출은 올해보다 15% 내외 성장할 것으로 기대된다. 다만 반도체산업협회는 미국 등 주요국들이 천문학적인 규모의 인센티브를 내놓고 있는 만큼, 인프라 구축 지원 등 정책 지원이 필요하다고 강조했다.


자동차 업종은 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 수출규모가 올해 대비 1.9% 증가한 275만대 수준으로 전망된다. 친환경차, SUV 등 고가 차량 수출 증가도 호재가 될 것으로 보인다. 다만 중국의 전기차 저가 공세와 일본의 하이브리드차(HEV) 선전은 부정적 요인이 될 것으로 보인다. 내수는 금년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망된다.

조선업은 글로벌 환경 규제 강화로 인해 LNG선 등 친환경선박의 추가발주가 호재요인으로 꼽혔다. 지난달 기준 전세계 친환경선박 발주량 중 45.3%가 한국 수주이며, 2년 새 LNG선 발주량이 3배 이상 증가했다. 다만 글로벌 경기 불확실성과 해운시황의 더딘 개선 등이 하방리스크로 꼽힌다.

이 밖에 일반기계업종 역시 주요국과 신흥국이 경기부양책 일환으로 대규모 인프라 투자를 늘리면서 국내 산업용 기계류 수요 증가라는 호재를 맞을 것이라는 분석이다. 디스플레이산업은 OLED(유기발광다이오드) 수요가 확대되면서 해당분야 경쟁사 대비 높은 기술력을 가진 국내 업체들이 수혜를 받을 것으로 기대된다. 글로벌 OLED시장은 올해 대비 148.8% 성장할 것으로 전망되고 있다.

철강산업은 '흐림'으로 전망됐다. 중국은 세계 철강 생산량의 절반이상을 차지하는 가운데 자국의 수요 둔화로 적극적인 해외수출이 이루어졌다. 우리 국내시장 유입도 확대되어 2023년 기준(1~10월) 전년대비 중국산 수입이 34.6% 급증했다. 인도, 아세안 지역에 우리나라를 비롯한 경쟁국들의 수출이 집중될 것으로 예상돼 수출시장의 경쟁 심화가 우려된다.

석유화학업종도 '흐림'으로 예보됐다. 중국 중심의 공급과잉 지속으로 인해 기초 원료인 에틸렌 공급량은 최근 10년간 최고수준을 기록했다. 중국이 최근 4~5년간 자급률 상향을 위해 대규모 투자를 진행한 탓이다.

높은 성장세를 보였던 이차전지 분야는 '흐림'으로 전망됐다. 고금리 기조와 경기침체, 내연기관차보다 비싼 전기차 가격, 국내외 전기차 보조금 폐지·축소 움직임 등이 결합돼 전기차 수요가 둔화할 것으로 예상된다. 황경인 산업연구원 박사는 "최근 우려되는 중국 내 배터리 공급과잉 역시 직간접적으로 배터리 가격 하방압력으로 작용할 가능성이 높다"고 말했다.

부동산 경기 침체가 지속되고 있는 건설산업은 '비'로 예보됐다. 부동산 가격하락에 따른 건설경기 부진이 지속되고 있고, 특히 민간 건축을 중심으로 수주실적 감소가 예상된다. 실제로 경기 선행 지표인 건설수주액이 2023년 9월까지 전년동기대비 26%가량 감소했다. 다만 내년도 주요 SOC(사회간접자본) 예산 증가에 따라 공공부문 공사 수주가 확대되면 숨통이 트일 수 있다는 기대감도 나타냈다.

김문태 대한상의 산업정책팀장은 "주요산업 전반에 수출회복 흐름이 예상되긴 하나, 중국의 생산능력 향상과 주요국의 자국산업 보호 노력에 따라 글로벌 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 보인다"며 "기업의 R&D·혁신 노력과 더불어 민간부문의 회복 모멘텀 강화를 위한 규제완화·투자보조금 등의 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.