°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆÝµå ¼öÀÍ·ü ¹× ¼³Á¤¾×/±×·¡ÇÈ=Á¶¼ö¾Æ |
27ÀÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸¾÷ü ¿¡ÇÁ¾Ø°¡À̵忡 µû¸£¸é ÃÖ±Ù ÇÑ´Þ°£ ±¹³» °ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵ忡´Â 1061¾ï¿øÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ µé¾î¿Í ¾à 9200¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¿Ã°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵå, ´Ù¿Ãºí·Ïµô°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵ忡 °¢°¢ 225¾ï¿ø, 204¾ï¿øÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ À¯ÀԵưí ÄÚ·¹ÀÌÆ®ÇÏÀÌÀϵå°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º Æݵ嵵 319¾ï¿ø ¼³Á¤¾×ÀÌ ´Ã¾ú´Ù. °ø¸ð½ÃÀå ȰȲÀ¸·Î À̵éÀÇ ¼öÀÍ·üµµ ¾çÈ£ÇÏ´Ù. °ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵå 18Á¾ÀÇ 3°³¿ù ¼öÀÍ·üÀº 2~7%¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù
°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵå´Â ±¹³» ä±ÇÀ» 60% ÀÌ»ó, ƯÈ÷ BBB+ÀÌÇÏ È¸»ç並 45% ÀÌ»ó º¸À¯ÇØ¾ß ÇÏ´Â Æݵå·Î °ø¸ðÁÖ ¿ì¼±¹èÁ¤ ÇýÅÃÀÌ ÀÖ´Ù. ÄÚ½ºÇÇ °ø¸ðÁÖ´Â °ø¸ð¹°·®ÀÇ 5%, ÄÚ½º´Ú °ø¸ðÁÖÀÇ °æ¿ì 10%±îÁö ¿ì¼±¹èÁ¤ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ »óÀå ù³¯ °ø¸ð°¡ ´ëºñ 300%±îÁö ¿À¸¦ ¼ö ÀÖ´Â Àϸí 'µûµûºí(°ø¸ð°¡ÀÇ 4¹è)' Á¦µµ°¡ µµÀÔµÇ¸é¼ °ø¸ðÁÖ ¼öÀÍ·üÀÌ Å©°Ô ³ô¾ÆÁ³°í °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ¿Ç³À¸·Î À̾îÁö¸ç °ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÆݵ忡 ´ëÇÑ °ü½Éµµ Ä¿Áø´Ù.
¿ÃÇØ IPO ±â¾÷µéÀÇ Ã»¾à°æÀï·üÀº Æò±Õ 1591´ë 1¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. À̳¯ »óÀåÇÑ ¿¡ÀÌÇǾËÀº û¾à °æÀï·üÀÌ 1112.5´ë 1, Áõ°Å±Ý¸¸ 13Á¶9125¾ï¿øÀÌ ¸ô¸° °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. 2¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â Áõ°Å±ÝÀ» ³Ö¾î¾ß 1ÁÖ¸¦ °Ü¿ì ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¼ÀÀÌ´Ù. ÄÚ¼À, ÀÌ¿¡ÀÌÆ®, ÄÉÀÌ¿þ´õÀÇ °ø¸ðÁÖ Ã»¾à¿¡µµ °¢°¢ 3Á¶220¾ï ¿ø, 1Á¶7000¾ï ¿ø, 1Á¶800¾ï ¿øÀÌ ¸ô·È´Ù.
ÇÏÀÌÀϵåÆݵåÀÇ ¶Ç´Ù¸¥ Àα⠺ñ°áÀº Àý¼¼ÇýÅÃÀÌ´Ù. ÇÏÀÌÀϵå Æݵå´Â ¼öÀÍ 3000¸¸¿ø±îÁö 15.4% ¼¼À²·Î ºÐ¸®°ú¼¼µÈ´Ù. ¿¬°£ ±ÝÀ¶¼ÒµæÀÌ 2000¸¸¿ø ÀÌ»óÀÎ °í¾× Àڻ갡µé¿¡ ¼¼±ÝÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ÅõÀÚ´ë»óÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÀÌ°°Àº Àα⿡ ÇÏÀÌÀϵåÆÝµå ¼ö¿äµµ µ¢´Þ¾Æ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. ¿Ã µé¾î AJ³×Æ®¿÷½º(BBB+) SLLÁß¾Ó(BBB+/BBB) µÎ»êÇ»¾ó¼¿(BBB) ÄÜÅÙÆ®¸®Áß¾Ó(BBB) µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(BBB/ BBB+) µîÀÇ ºñ¿ì·®Ã¤ ¹ßÇàÀÌ À̾îÁ³´Âµ¥ ¸ðµÎ ¸ñÇ¥±Ý¾×À» ³Ñ´Â ¼ö¿ä¿¹Ãø °á°ú¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. AJ³×Æ®¿÷½º°¡ Áö³´Þ 28ÀÏ 300¾ï¿ø ¸ðÁýÀ» À§ÇØ ÁøÇàÇÑ È¸»çä ¼ö¿ä¿¹Ãø¿¡´Â 990¾ï¿ø, µÎ»êÇ»¾ó¼¿ ¼ö¿ä¿¹Ãø¿¡´Â 400¾ï¿ø ¸ðÁý¿¡ 2250¾ï¿øÀÌ ¸ô·È´Ù.
¿ÃÇصµ ³ôÀº ¼öÀÍ·üÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ °ø¸ðÁÖ ½ÃÀå ¿±â´Â Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¿Ã 1¿ù »óÀåÇÑ 4°³ Á¾¸ñÀÇ Æò±Õ °ø¸ð°¡ ´ëºñ ½ÃÃÊ°¡ ¼öÀÍ·üÀº 239.5%¿¡ ´ÞÇß´Ù. °Ô´Ù°¡ ¿ÃÇØ Ã¹ Á¶´ÜÀ§ »óÀåÀ̾ú´ø ¿¡ÀÌÇǾ˿¡ À̾î HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç, ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä«, SK¿¡ÄÚÇ÷£Æ®, CJ¿Ã¸®ºê¿µ µîÀÇ ´ë¾î±Þ IPO°¡ ¿¹»óµÈ´Ù. ±è´ëÁØ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº "¿Ã ÇϹݱ⿡´Â ±Ý¸®ÀÎÇÏ¿Í °æ±â ȸº¹ ±¹¸éÀÌ ¸Â¹°¸± °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Æ ´ëÇü IPO ÃßÁø ±â¾÷µé¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀå °ü½ÉÀÌ Áö¼ÓµÉ °Í"À̶ó°í ¿¹»óÇß´Ù.