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휴젤, 주가 많이 올랐는데?…"더 오를 여력 있어"-한투

머니투데이
  • 김창현 기자
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  • 2024.03.04 08:05
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한국투자증권은 휴젤 (201,500원 ▲2,200 +1.10%)이 연초 대비 주가가 20% 가까이 상승했음에도 미국 식품의약청(FDA)으로부터 톡신 허가를 받아내 추가적인 상승 여력이 있는 것으로 4일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 20만원에서 25만원으로 올렸다.


위해주 한국투자증권 연구원은 "지난 29일(현지시간) 레티보가 미국 FDA로부터 품목허가 승인을 받았다"며 "국내 기업이 FDA 승인을 직접 획득한 것은 이번이 처음이며, 레티보는 미국에 진출한 6번째 톡신이 됐다"고 밝혔다.

위 연구원은 "아직 판매 방식은 확정되지 않았으나, 직판 시 비용 투하가 높다는 점을 감안할 때 공동 판매 전략을 택할 가능성이 있다"며 "경쟁사인 에볼루스 사례를 참고할 때 공동 판매 시 선호되는 파트너사는 미국 기업"이라고 설명했다.

그는 "FDA 승인 불확실성이 사라졌고, 미국 매출 기대감이 커지고 있어 레티보의 미국 2~6년 차 매출의 현재가 2126억원을 시가총액에 반영해 목표주가를 25% 상향했다"며 "비영업가치와 순현금을 적용한 적정 기업가치는 3조원"이라고 했다.

이어 "휴젤 주가는 연초 대비 20% 상승해 톡신 기업 중 독보적"이라며 "이번 FDA 승인 소식으로 단기간 차익 실현 물량 부담과 6월 국제무역위원회(ITC) 소송 예비 결과에 대한 불확실성은 남아있으나, 미국 판매 전략과 2024년 회계연도(FY) 실적 가이던스 발표 등 기대할 것이 남아있다"고 분석했다.




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