"보장 더 해드려요" 치열해진 보험 경쟁…진짜 나한테 이득일까

생명보험 대형 3사·손해보험 대형 5개사 장기손해보험 초회보험료 비중/그래픽=윤선정

전문가들은 보험사간 경쟁으로 고객에게 유리한 상품과 서비스 출시로 이어질 수 있다고 진단했다. 실제로 생명보험사가 건강보험 시장에 상품을 내놓자 그동안 안정적인 지위를 유지했던 손해보험사도 바빠지기 시작했다. 다만 건강보험 시장으로 쏠림 현상과 단기 실적에 치우치는 경영은 자산건전성에 악영향을 미칠 수밖에 없어 우려의 목소리도 있다. 자본력과 채널 경쟁력 등에서 열세인 중소형 보험사가 도태되고 대형사 쏠림 현상이 심화할 수 있다는 전망도 나온다.

조영현 보험연구원 금융시장분석실장은 7일 "건강보험 경쟁이 치열해지면서 심사가 완화되고 보장이 늘어나면 소비자 입장에서 좋을 것"이라고 밝혔다. 이석호 한국금융연구원 보험·연금연구실장은 "경쟁자가 많아질수록 메기효과가 있고 소비자한테는 나쁠 게 없다"고 말했다.


경쟁 효과로 소비자 후생은 증가할 수밖에 없다. 다양한 상품이 나오면 그만큼 보장 범위가 확대되고 적은 비용으로도 많은 보장을 받을 수 있기 때문이다.

하지만 경쟁이 심화하면 출혈경쟁이 불가피하고 단기 실적은 올릴 수 있겠지만 장기적으로 자본 건전성 훼손과 불완전판매의 가능성도 배제할 수 없다. 조 실장은 "단기납 종신보험 상품 마케팅 광풍때 금융당국의 우려처럼 보험사의 리스크는 커질 수 있다"고 밝혔다. 실제 경쟁에 참여중인 한 보험사 대표도 "최근 판매 경쟁이 너무 치열하다"면서 "경쟁사의 상황도 이해가 되지만 도가 지나치다는 생각이 들때도 있다"고 토로했다.

경쟁이 치열해지면 상품이 비슷해지고 다른 보험상품의 보장이 축소될 수 있다는 우려도 나온다. 조 실장은 "쏠림현상으로 인해 다른 보험 영역이 소외될 수 있다"면서 "특히 손보사는 일반손해보험 상품 출시 등 본래 역할을 충실하기 위해 노력할 필요가 있다"고 말했다.


이 실장은 "경쟁이 치열해지면 상품의 기본적인 내용은 결국 비슷비슷해진다"면서 "담보의 차별화와 판매 채널의 경쟁력이 승부처가 될 수 있다"고 했다.

실제로 삼성생명의 자회사인 법인보험대리점(GA) 삼성생명금융서비스는 인수할 우량 GA를 지속해서 찾고 있다. GA 채널 영향력이 커지는 가운데 업계 최고의 대면 채널 경쟁력을 확보하기 위해서다. 삼성생명은 조직 내부에 자사 상품만 파는 설계사 약 3만명을 두고 있지만 모든 상품을 팔 수 있는 GA 채널 인력은 1600명 정도에 불과하다. 업계 2위인 한화생명의 GA채널인 한화생명금융서비스는 2만2000명 이상의 설계사 인력을 두고 있고 올해 3만명을 목표로 하고 있다.

결국 규모의 경제와 자본력을 갖춘 대형사 중심의 쏠림이 심화될 수 있다는 우려도 나온다. 이 실장은 "대형사는 특정 상품으로 손해율이 올라가도 다른 상품이 받쳐주면 견딜 수 있지만 중소형사는 다르다"면서 "경쟁력과 차별화에 실패하는 중소형사는 힘들어질 수 있다"고 우려했다. 실제로 대형사의 시장 점유율은 더욱 확대되고 있다. 손보사 5개 회사가 장기손해보험 초회보험료에서 차지하는 비중이 2021년과 2022년에는 60%대였지만 지난해 상반기에는 80%로 급등했다.

보험업계의 미래를 위해서는 대안 시장을 적극적으로 찾아야 한다는 목소리가 높다. 이 실장은 "지금의 70대와 미래의 70대는 상황이 다를 수 있다"면서 "부양가족은 점점 사라지는 등 간병, 시니어케어·요양 등 변화된 인구 구조 속에서 새로운 시장을 찾는 노력을 지속해야 한다"고 강조했다.