베어링운용, "주식형펀드…운용사 수익률 1위"

대표적 가치투자 하우스인 베어링자산운용이 액티브 및 인덱스 펀드를 포함한 국내 주식형 공모펀드 운용사 가운데 3년 수익률 1위를 기록했다. 베어링자산운용은 지난 5월 총수탁고 규모가 18조원을 돌파하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

베어링자산운용의 주식형 공모펀드 3년 수익률은 13.79%를 기록했다. 마이너스를 기록한 국내주식 공모펀드의 평균 수익률(-9.31%)을 23.1%포인트 상회했다. 국내 자산운용사들 가운데 가장 높은 수치다.


베어링 국내주식 공모펀드의 1개월, 연초후, 1년, 5년 수익률은 각각 -1.90%, 7.94%, 16.13%, 76.35%를 기록했다. 국내주식 공모펀드 운용사의 평균 수익률 1개월(-5.16%), 연초후(-1.11%), 1년(2.92%), 5년(55.40%)을 모두 웃돌아 장단기 구간 전체에서 상위권을 유지하고 있다.

우수한 투자 성과의 배경에는 확고한 투자원칙 및 철저한 기업 리서치가 자리잡고 있는 것으로 풀이된다. 최상현 베어링자산운용 주식 총괄 본부장은 "철저한 기업 분석으로 밸류에이션 매력이 높고 성장세가 안정적인 주식에 대해 선제적으로 과감히 투자했다는 점이 좋은 성과로 이어졌다"며 "단기적으로 반짝이는 수익률보다는 투자 기간이 경과할수록 초과 성과를 꾸준히 누적시켜 장기적으로 신뢰할 만한 성과를 달성하는 것이 투자팀의 일관된 운용 목표"라고 말했다.

베어링자산운용의 대표 공모펀드는 2002년 설정되어 대한민국의 명품 배당주 펀드로 널리 인정받고 있는 '베어링 고배당 펀드'를 비롯해 금융당국의 밸류업정책 강화 움직임 속에 더욱 주목받고있는 '베어링 가치형 펀드', 베어링만의 차별화된 기업 가치 평가 역량을 바탕으로 성장주에서 투자 기회를 노리는 'K-성장 리더스 펀드' 등이 있다.


지난 6월 베어링자산운용은 주주가치의 성장이 기대되는 기업에 주로 투자하는 '베어링 주주가치성장 목표전환형 펀드'를 새롭게 투자자에게 선보였다. 절대수익률(8%)을 추구하는 이 펀드는 지난 6월17일 설정된 이후 시장이 큰 폭의 변동을 겪으며 코스피 수익률이 하락하는 동안에도 1.59%(클래스 A 기준)의 플러스 수익률을 기록하며 높은 회복탄력성을 입증했다.