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"웅진홀딩스 BW 1700억, 25~26일 공모"

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"웅진홀딩스 BW 1700억, 25~26일 공모"

머니투데이
  • 김진형 기자
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  • 2009.05.25 11:10
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우리투자證 단독 주관

웅진 차트

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우리투자증권은 웅진홀딩스 (938원 ▼8 -0.85%)가 발행하는 3년 만기 무보증 신주인수권부사채(BW) 발행의 대표 주관사로 1700억원 규모의 채권에 대한 청약을 25일~26일 양일간 받는다.

BW는 주식전환 전에는 채권으로서 원금 및 이자가 지급되며 주가가 상승할 경우 신주인수권을 행사해 웅진홀딩스의 주가상승 이익을 향유할 수 있는 주식과 채권의 성격을 동시에 가지고 있는 채권이다.


이번 BW의 표면이자율은 연 2%로 매 3개월마다 분할 지급되며 만기보장수익률은 3개월 복리 6.5%로 만기시 114.7744%가 지급된다. 웅진홀딩스의 신주발행을 청구할 수 있는 신주인수권 행사가액은 1만2250원이며, 행사가능 기간은 2009년 6월29일~2012년 4월29일이다.

청약 자격은 실명의 개인 및 법인이면 모두 가능하다. 1그룹 국내 개인투자자(1000억원), 2그룹 그 외 투자자(기관, 외국인, 일반법인 등 700억원) 두 개 그룹으로 나뉘며, 청약증거금은 1그룹, 2그룹 모두 청약금액의 100%가 필요하다.

청약방법은 청약일 현재 우리투자증권에 계좌를 가지고 있어야 하며 우리투자증권 지점 방문 및 홈페이지, 그리고 HTS를 통한 청약만 가능하다.


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