모태펀드 출자 해외VC 2조 실탄 장전…K유니콘 쏟아질까

국내 스타트업의 해외투자 유치를 위해 모태펀드가 출자하고 해외 벤처캐피탈(VC)가 운용하는 글로벌 펀드에 2조원 넘는 자금이 몰렸다. 글로벌 펀드가 1년 새 2조원 넘게 조성되는 것은 이번이 처음이다. 국내 스타트업에 대한 글로벌 투자자들의 관심이 그만큼 높아진 것으로 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 기업) 탄생 등 스타트업 생태계의 성장속도가 더욱 빨라질 것이란 전망이 나온다.

7일 중소벤처기업부와 한국벤처투자에 따르면 올해 상반기 진행된 모태펀드의 '해외 VC 글로벌 펀드' 출자사업으로 지난 8월까지 9000억원 규모의 펀드가 조성됐다. 선정된 10개 글로벌 펀드 중 6개 펀드만 조성된 상태로 남은 4개 펀드까지 조성되면 전체 설정액은 1조원을 넘길 것으로 중기부는 보고 있다.


해외 VC 글로벌 펀드 출자사업은 국내 스타트업 투자조건으로 모태펀드가 출자하고, 해외VC가 운용하는 글로벌 펀드를 조성하는 사업이다. 중기부는 상반기 750억원을 출자키로 하고 10개 VC를 모집했는데 미국과 싱가포르, 아랍에미레이트(UAE) 등에서 27개 VC가 몰렸다. 이들이 제출한 펀드 결성 계획도 중기부의 전망을 상회해 전체 조성 규모는 사업공고 시 전망치(2000억원)보다 5배 가량 많아졌다.

글로벌 펀드 열기는 700억원을 출자하는 하반기 2차 모집에서도 이어졌다. 중기부 관계자는 "하반기 모집에서도 상반기와 유사한 경쟁률을 기록해 1조원 규모의 펀드가 추가로 선정될 것으로 보인다"고 말했다. 2013년부터 진행된 글로벌 펀드 출자사업으로 지난해까지 7년간 3조3641억원 규모 33개 펀드가 결성돼 운용되고 있다. 올해 출자사업으로 2조원이 더해지면 전체 규모는 160% 증가한 5조4000억원이 된다.

글로벌 펀드는 국내 스타트업에 투자돼 유니콘으로 성장시키는 발판으로 작용한다. 최근까지 글로벌 펀드로부터 투자를 받은 국내 스타트업은 350여개로, 전체 투자유치액은 8000억원이 넘는다. 특히 글로벌 펀드가 주로 예비 유니콘의 후속 투자에 집중하는 점을 감안하면 유니콘 탄생의 결정적 역할을 한다는 평가도 나온다.


실제로 당근마켓의 경우 모태펀드가 출자한 해외 VC의 글로벌 펀드 등로부터 1789억원 규모의 시리즈D 투자를 유치하면서 유니콘 명단에 이름을 올렸다. 그밖에 우아한형제들, 비바리퍼블리카, 직방 등도 후기투자 단계에서 글로벌 펀드로부터 대규모 투자를 유치하며 유니콘에 등극했다.

모태펀드 운용기관인 한국벤처투자 관계자는 "글로벌 펀드는 해외 VC들이 한국 스타트업에 투자하도록 접점을 만들어주는 역할을 한다"며 "글로벌 펀드 투자가 일회성 투자에 그치지 않고 네트워크를 구축해 후속투자 유치까지 이어지고 있다"고 말했다.

투자업계는 올해 글로벌 펀드 신청이 몰린 이유에 대해 그만큼 한국 스타트업에 대한 관심이 높아진 것이라고 설명했다. 한 외국계VC 관계자는 "특히 ICT분야에서는 한국 스타트업들이 기술·사업모델 경쟁력이 높아 성장가능성을 높게 보고 있다"며 "해외 VC들 입장에서 실리콘밸리의 몸값 높은 스타트업에 비해 한국 스타트업들은 아직 저평가돼 있어 투자효용도 크다고 평가한다"고 전했다.

중기부 관계자도 "국내 스타트업 생태계가 성장하면서 해외 투자자들의 관심이 커지고 있다"며 "글로벌 펀드가 확대되면서 한국 스타트업이 글로벌 유니콘 기업으로 성장하는 기회도 늘어날 것"이라고 말했다.

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