은행권, 후순위채 발행 이어 증자도 추진

건설사 대주단 협약, 중소기업 패스트트랙, 중소 조선업체 구조조정… .

은행들이 일제히 자본확충 모드로 전환했다. 국제결제은행(BIS)기준 자기자본 비율을 높이기 위해 얼마 전 후순위채를 발행한데 이어, 유상증자를 위한 사전작업에도 착수했다. 이는 기초체력 강화와 함께, 예정된 기업지원에 소요되는 재원을 마련하기 위한 사전포석 등 2가지 의미로 해석된다.


18일 금융계에 따르면 하나금융지주, 우리금융 (11,900원 0.0%) 등 금융지주사들은 조만간 회사채를 발행, 이 가운데 일부를 은행 유상증자에 투입할 것으로 전해졌다.

하나금융지주 (62,200원 ▲600 +0.97%)는 1조원 규모의 회사채를 발행하고, 이 가운데 5000억원 가량을 하나은행 유상증자에 투입하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 우리금융도 1조원 가량 회사채를 발행하고 이 중 일부를 은행 유상증자에 쓸 예정이다. 이 밖에 KB금융 (83,700원 ▲1,200 +1.45%)지주, 신한지주도 회사채발행을 준비하고 있으나, 은행 외 계열사 자금지원을 위한 것으로 전해졌다.

이처럼 금융지주사들이 회사채 발행 및 계열은행 유상증자에 나서는 것은 최근 은행들의 기본자기자본비율(Tier-ㅣ) 하락을 보완하는 한편 기업 구조조정에 필요한 재원을 마련하기 위한 준비 작업으로 해석된다.


기본자기자본비율은 은행의 기초체력을 나타내는 지표로, 국민은행은 9%대로 높지만 대부분 은행들은 7~8%대로 내려간 상태다. 따라서 금융지주사들은 증자를 통해 자회사 은행들의 재무건전성을 올려야 하는 상황이다.

하나은행은 올 3분기 BIS비율은 10.65%로 비교적 양호했으나 기본자본비율은 7.45%로 취약하다. 은행에 5000억원의 유상증자가 단행되면 0.5%포인트 개선효과가 있다.

한편 은행들은 유상증자에 앞서 후순위채 발행으로 보완자기자본비율(Tier-ll)도 높이고 있다. 하나은행, 우리은행 등은 각각 5000억원 가량의 후순위채를 판매중이다. 후순위채가 발행되면 BIS비율이 올라가서 기업자금 지원에 보다 적극적으로 나설 수 있다.

은행들이 건설업계 뿐 아니라 조선업계, 여타 중소기업 등의 다양한 기업지원 프로그램을 수행하려면, BIS비율 등 재무지표 악화가 불가피하다. 따라서 일찌감치 후순위채 및 유상증자를 준비해 대비하려한다는 지적이다.