ÀÌ ±â»ç´Â 04¿ù27ÀÏ(15:01) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù. |
Äݹö±× Å©·¹ºñ½º ·Î¹öÃ÷ (KKR)°¡ ¿Àºñ(OB)¸ÆÁÖ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ(Preferred Bidder)·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. KKRÀÌ Àμö±Ý¾×À» ´çÃʺ¸´Ù ³ôÀº 19¾ï´Þ·¯ ÀÌ»óÀ¸·Î ¼öÁ¤ Á¦¾ÈÇѵ¥´Ù Àç¸Å°¢½Ã ¿¹»ó¼öÀÍÀ» ¿ôµ¹ °æ¿ì 1¾ï´Þ·¯¸¦ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ´Þ¶ó´Â Àκ£ºêÀÇ ¹«¸®ÇÑ ¿ä±¸»çÇ×µµ ´ëºÎºÐ ¼ö¿ëÇß´Ù.
OB¸ÆÁÖ ´ëÁÖÁÖÀÎ ¾ÈÈ£ÀÌÀúºÎ½Ã(AB) Àκ£ºê´Â ¸Å°¢ÀÚ¹®»çÀÎ JP¸ð°Ç°ú µµÀÌü¹æÅ©¸¦ ÅëÇØ KKR°ú Áֽľç¼öµµ°è¾à(SPA)¿¡ ´ëÇÑ ´ë·«ÀûÀÎ ÇùÀǸ¦ ¸¶Ä£ °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ.
Áö³ 17ÀÏ ¿¸° º» ÀÔÂû ´ç½Ã ¸¸Çصµ MBKÆÄÆ®³Ê½ºÄÁ¼Ò½Ã¾öÀº °¡Àå ³ôÀº °¡°ÝÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ¿ìÀ§¸¦ Á¡Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ MBKº¸´Ù 2¾ï´Þ·¯ ³·Àº °¡°ÝÀ» ½á³½ KKRÀº ÆÄÀ̳½½ÌÆÐÅ°Áö¿¡¼ Àκ£ºêÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. MBK°¡ Àμö±ÝÀ¶¿¡ Âü¿©ÇÑ ÀºÇàµéÀÇ ÅõÀÚÈ®¾à¼(LOC, Letter Of Commitment)°¡ ¾Æ´Ñ ÅõÀÚÀÇÇâ¼(LOI, Letter Of Intend) ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°·¶´ø ¹Ý¸é KKRÀº ÇØ¿Ü ÀºÇàµé·ÎºÎÅÍ '·¹ÅÍ' ¼öÁØÀÌ ¾Æ´Ñ »çÀÎ µÈ 'µµÅ¥¸àÅ×À̼Ç'±îÁö Á¦½ÃÇÑ °Í.
Àκ£ºêÃøÀº º» ÀÔÂû ÀÌÈÄ Áö³ ÀÏÁÖÀϵ¿¾È °æ¸ÅÈ£°¡¹æ½ÄÀÇ ÇÁ·Î±×·¹½Ãºê µô(Progressive deal)À» ÁøÇàÇÏ¸é¼ Àμö È帵é°ú Áֽľç¼öµµ°è¾à(SPA)¿¡ ´ëÇÑ ÇùÀǸ¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÃÖ´ë ÀïÁ¡Àº Àμö°¡°Ý »óÇâ Á¶Á¤À̾ú´Ù. MBK¿Í ¾îÇÇ´ÏƼ µîÀº Ãß°¡ °¡°Ý Á¶Á¤¿¡ ¼Ò±ØÀûÀ¸·Î ÀÓÇÑ ¹Ý¸é KKRÃøÀº º» ÀÔÂû °á°ú¸¦ ¸¸È¸Çϱâ À§ÇØ ÀÏÁÖÀϵ¿¾È ¼¼ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ´çÃʺ¸´Ù 3¾ï´Þ·¯ ³ôÀº 19¾ï´Þ·¯¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù.
Àκ£ºê´Â °¡°ÝÀ» Á» ´õ ¹Þ±â À§ÇØ Àç¸Å°¢½Ã ÃÊ°úÀÌÀÍ¿¡ ´ëÇØ 1¾ï´Þ·¯¸¦ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î º¸ÀåÇØ´Þ¶ó´Â ¾ð¾Æ¿ô(earn-out) Á¶Ç×µµ Æ÷ÇÔ½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² Àç¸Å°¢½Ã Àκ£ºê°¡ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î OB¸ÆÁÖ¸¦ ¸ÅÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ì¼±¸Å¼öû±¸±Çµµ º¯¼ö °¡¿îµ¥ Çϳª¿´´Ù. KKRÀº Àκ£ºêÀÇ ¼ö¿ëÁ¶°ÇÀ» ´ëºÎºÐ ¹Þ¾ÆµéÀÎ ¹Ý¸é °æÀïÀÚÀÎ MBK´Â ¿ì¼±¸Å¼öû±¸±Ç¿¡ ´ëÇؼ´Â ³¡³» °ÅºÎÇß´Ù.
À̹ۿ¡ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ ¼±Á¤ ÀÌÈÄ ½Ç»ç ¾øÀÌ º» °è¾àÀ» ü°áÇÏÀÚ´Â ¿ä±¸¸¦ ºñ·ÔÇØ ±î´Ù·Î¿î Åýº(TAX) Á¶°Ç¿¡ ´ëÇؼµµ KKRÀº º°´Ù¸¥ ÀúÇ× ¾øÀÌ ¸ðµÎ ¼ö¿ëÇß´Ù.
¾÷°èÀÇ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ¡°KKRÀÌ ¼ö Â÷·Ê °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®¸ç º» ÀÔÂû Ãʹݰú´Â ´Ù¸¥ ¾ç»óÀ» ¸¸µé¾ú´Ù¡±¸ç ¡°Àκ£ºê°¡ KKR°ú SPA¸¦ ü°áÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
´Ù¸¸ KKRÀÌ OB¸ÆÁÖ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆÁö¸¸ ÃÖÁ¾ Àμö±îÁö ¹«»çÈ÷ ¸¶Ä¥ ¼ö ÀÖÀ»Áö´Â ºÒÈ®½ÇÇÏ´Ù. JP¸ð°Ç, HSBC µî ¿Ü±¹°è ÀºÇุÀ¸·Î Á¶¼ºÇÑ Àμö±ÝÀ¶ÀÌ ¿¹Á¤´ë·Î ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖÀ»Áö ¸ð¸£´Âµ¥´Ù ·Ôµ¥°¡ ±×¸°ÇÊµå ¹æ½ÄÀ¸·Î ¸ÆÁÖ½ÃÀå¿¡ ¶Ù¾îµé °æ¿ì ´çÃÊ ¿¹»óó·³ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸®±â Èûµé±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
OB¸ÆÁÖ ´ëÁÖÁÖÀÎ ¾ÈÈ£ÀÌÀúºÎ½Ã(AB)Àκ£ºê´Â 27ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) Àü¿ø ÀÌ»çȸ¸¦ ¿°í ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ºü¸£¸é ¿À´Â 29Àϲ² º» °è¾àÀ» ü°áÇÑ µÚ °ø½Ä ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.