하나대투증권 투자정보의 고급화

투자 성향에 맞는 맞춤형 솔루션 제공

하나대투증권 VIP서비스의 핵심은 고품격 투자정보를 제공한다는 점이다.


일반적으로 금융자산 10억원 이상의 고객이 VIP고객으로 분류되며, 이들은 하나대투증권이 제공하는 특별한 서비스를 누리게 된다.

단순한 금융상품 서비스의 차원을 넘어 자산분배 및 라이프 케어(Life Care)를 필요로 하는 고객 개개인의 특별한 성향을 찾아내 체계적인 상담을 제공하는 것이다.

하나대투증권은 VIP고객들을 대상으로 1대 1 상담을 실시해 고객자산, 현금흐름, 요구 및 애로사항에 대해 구체적으로 파악한다.

그 후 하나금융그룹의 전문가 및 네트워크를 활용한 최적 맞춤형 솔루션을 제공하고, 고객의 상황 변화에 맞춰 자산 포트폴리오 상황 분석 및 재조정을 실시한다.


세금과 관련해선 증여와 상속 등 자산승계와 관련한 종합세무서비스 및 세무조사, 업무대행, 세무불복 관련 조언 등의 부대서비스를 제공한다. 보험 등을 연계한 다양한 절세방안 상담도 하나대투증권 VIP고객들에게 주어지는 혜택이다.

또 일정 규모 이상의 투자자금에 대해서는 고객 1인을 위한 맞춤형 상품 설계가 이뤄진다. 고객의 투자성향, 투자목적, 자금규모, 투자 가능기간 등에 맞춘 자산배분 및 투자포트폴리오를 제시하는 것.

물론 일반적인 주식, 채권, 해외투자, 보험, 펀드 등에 대한 조언은 기본이다.

부동산 투자와 관련한 서비스도 제공한다. VIP고객들은 수익형 부동산의 매입, 매각과 관련한 신탁서비스를 비롯해 보유하고 있는 부동산의 가치제고, 부동산과 금융이 합쳐진 개념의 상품에 대한 투자조언, 해외 이주자 또는 장기 체류자의 해외부동산보유, 해외거주자의 국내부동산 자산관리 등과 관련된 외환 및 기타 서비스 등을 제공 받을 수 있다.

고품격 라이프 케어 서비스도 하나대투증권 VIP서비스의 특징이다.

30명 내외의 고객을 초청해 고품격 선상파티로 진행된 '요트행사', '예술의 전당 미술관 전시회 만찬', '패션쇼 연계 만찬'을 비롯해 골프여행, 음악회, 자녀해외연수 등 다양한 행사들이 VIP고객들을 위해 열린 바 있다.

아울러 분기별 투자세미나, 고객들 간 소규모 모임 지원, 보유중인 귀중품 및 예술품 등에 대한 보호서비스 역시 VIP고객들을 위해 제공하고 있다.