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11일 주민우 NH투자증권 연구원은 "동화기업의 지난해 4분기 연결기준 영업이익은 직전 분기 대비 34% 감소한 132억원으로 시장 평균 전망치(컨센서스)를 54% 하회했다"며 "성과급 120억원 지급, 베트남 북부 공장 초기 가동 비용 약 30억원이 반영될 결과로 이를 제거하면 컨센서스에 부합한다"고 했다.
주 연구원은 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 분기 대비 26%, 9% 증가한 2659억원, 276억원으로 예상된다"며 "소형전지 중심의 외형 확장이 지속되는 가운데 LiPF6 원가부담은 상반기까지 지속될 전망"이라고 했다.
이어 "전해액 수익성은 하반기 LiPF6 고정거래 비중 확대, 스팟가격 안정화로 하반기 턴어라운드가 예상된다"며 "북미·유럽 신규 증설 효과로 전해액 생산능력은 2021년 5만3000톤에서 2024년 12만3000톤으로 확대가 예상된다"고 했다.
그러면서 "전해액 마진은 지난해 4분기부터 올 1분기가 저점으로 주가는 향후 마진 개선을 선반영해 나갈 것"이라고 전망했다.
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