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HD현대, 현대오일뱅크 영업이익 70.7%증가로 호실적…목표가↑-대신

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HD현대, 현대오일뱅크 영업이익 70.7%증가로 호실적…목표가↑-대신

머니투데이
  • 홍재영 기자
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  • 2022.04.29 08:00
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/HD현대
대신증권이 29일 HD현대 (67,400원 ▼100 -0.15%)에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 8만5000원으로 9% 상향했다. 현대오일뱅크의 개선된 실적과 현대제뉴인의 가치를 반영하면서다.

양지환 대신증권 연구원은 "HD현대의 매출액은 전년 동기 대비 85.9% 늘어난 11조2966억원이고 영업이익은 50.7% 늘어난 8050억원"이라며 "자회사 중 현대오일뱅크 매출액은 전년 동기 대비 59.7% 늘어난 7조2426억원, 영업이익은 70.7% 증가한 7045억원"이라고 말했다.


이어 "HD현대의 1분기 실적은 대신증권 및 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 시현했다"며 "이는 현대오일뱅크의 실적 개선, 한국조선해양 연결 편입 등 때문이다"라고 했다.

양 연구원은 "현대오일뱅크는 유가 및 제품 크랙 상승으로 마진을 개선했고 유가상승에 따른 재고 관련 이익 약 4200억원 반영 등으로 실적 기대치를 상회했다"며 "현대제뉴인도 글로벌 시장수요 감소 및 중국 코로나 상황에도 불구하고 북미·신흥 시장 판매 증대 및 판가인상으로 예상보다 좋은 실적을 시현했다"고 했다.

또 "자회사 현대글로벌서비스는 벙커 가격 상승 영향으로 유류사업 매출이 크게 증가했으나 친환경부문 매출 감소로 이익률은 전년 동기 대비 1.9%포인트 하락한 8.1%를 기록했다"고 했다.

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