미래에셋운용, 해외진출 20주년..수익의 30% 해외서 번다

미래에셋자산운용이 2018년 인수한 미국 ETF 운용사 Global X 임직원들의 모습./사진제공=미래에셋자산운용

국내 운용사 최초로 해외 시장에 도전장을 낸 미래에셋자산운용이 올해 글로벌 진출 20주년을 맞이했다. 해외진출 초기 국내시장에서의 부정적인 의견에 맞서 해외 비즈니스를 확대해온 결과 미래에셋자산운용은 해외에서 벌어들인 수익으로 해외 상장지수펀드(ETF) 운용사를 인수할 만큼 독보적인 글로벌 금융그룹으로 성장했다는 평가를 받는다.

17일 자산운용업계에 따르면 2022년 말 기준 미래에셋자산운용의 국내외 총 운용자산(AUM)은 248조원 규모다. 이 중 40%에 달하는 103조원은 해외에서 운용되고 있다. 글로벌 경제 위기가 찾아온 지난 한 해 동안 해외 운용자산은 2021년말 규모(102조원)를 상회하며 성장을 이어갔다.


미래에셋자산운용이 처음 해외 문을 두드린건 2003년이다. 국내 운용사 중 처음으로 홍콩법인을 설립하면서 글로벌 시장에 본격 진출했다. 당시 국내에서는 골드만삭스, 메릴린치 등 유수의 기업들과의 경쟁은 무리라는 부정적인 반응이 팽배했지만 미래에셋은 해외 시장에 대한 장기적인 비전을 굽히지 않았다. 박현주 미래에셋그룹 회장은 "실패하더라도 한국 자본시장에 경험은 남는다. 내가 비록 실패하더라도 경험이 후대에 남는다"며 국내 투자회사가 가보지 않은 해외 시장에 도전했다.

특히 미래에셋자산운용은 글로벌 기업 인수를 통해 해외 진출에 속도를 올렸다. 2018년에는 전 세계 ETF 시장의 약 70%를 차지하는 미국 시장에서 라이징 스타로 주목받는 ETF 운용사 Global X(글로벌 엑스)를 인수했다. 인수 당시 8조원에 불과했던 Global X ETF의 운용 규모는 2022년말 기준 45조원으로 약 6배 증가했다. 2011년 인수한 캐나다 ETF 운용사 Horizons ETFs(호라이즌스 ETFs) 역시 현재 21조원 규모를 운용하며 활발한 비즈니스를 펼치고 있다.

그 결과 2022년 3분기말 누적 기준 미래에셋자산운용 해외법인의 당기순이익은 747억원에 달한다. 이는 미래에셋자산운용 당기순이익(연결기준) 2388억원의 30%에 달하는 수치다. 수익의 약 3분의 1을 해외에서 벌어들이는 것이다.


해외에서의 성과는 새로운 역사로도 이어지고 있다. 지난해 미래에셋자산운용과 Global X는 호주 ETF 운용사 'ETF Securities(ETF 시큐리티스)'를 인수했다. 이는 국내 운용사가 해외에서 벌어들인 수익으로 해외 ETF 운용사를 인수한 최초의 사례다. 호주 7위 ETF운용사인 'ETF Securities'는 순자산 약 4조원 규모의 다양한 혁신성장 테마 ETF를 보유하고 있다.

미래에셋자산운용은 신흥 시장 개척에도 힘쓰고 있다. 2006년 설립한 인도법인은 현재 유일한 독립 외국자본 운용사로 활약하고 있다. 금융위기 이후 대부분의 글로벌 자산운용사가 인도시장에서 철수하거나 합작법인으로 전환했으나 미래에셋은 인도의 성장성을 바탕으로 투자를 지속했다.

현재 인도법인은 직접 펀드를 설정, 운용하는 시스템을 구축하고 현지인들을 대상으로 상품을 판매하고 있다. 수탁고는 18조원 규모로 인도 내 9위 운용사로 성장했다. 지난해에는 지리적으로 인도와 가깝고 인도인 비중이 높아 인도 현지 펀드에 대한 관심이 높은 두바이에 지점을 설립, 국내 운용사 최초로 중동에 진출하기도 했다.

김범석 미래에셋자산운용 홍보실장은 "해외 법인에서 벌어들인 수익만으로 글로벌 운용사를 인수하는 등 2003년 홍콩에 진출한 이후 20년 동안 글로벌 네트워크 확장을 지속하고 있다" 며 "향후 세계 각국의 우량자산을 발굴하고 경쟁력 있는 금융상품을 제공하기 위해 더욱 집중하겠다"고 말했다.