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[허반석의 작전 리포트] 전기차 열관리 시스템 세계 2위 <한온시스템>

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  • 2023.04.17 13:17
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진행 : 이수연 머니투데이방송 앵커

출연 : 허반석 / 주식명가 MTN W 어드바이저





* 3/29 바텍 +33.28% (최고가 기준) 목표가 달성!





▶ "전기차 열관리 시스템 세계 2위"

한온시스템 (6,390원 ▼10 -0.16%)(018880)



Q. 한온시스템 핵심 포인트① 1Q 실적 우려 속 수주 확대 기대감 ↑

- 1분기 실적 시장 기대치 하회 전망

- 단기적 VW그룹의 ID 시리즈 생산 차질

- 북미 시장서 추가적인 BEV 프로젝트 수주 기대

- 전동화 비율 확대로 가파른 실적 회복 기대





Q.한온시스템 핵심 포인트② 전기차 시대 필수 부품 '열관리 시스템'

- 내연차 공조시스템 = 편의를 위한 선택 사항

- 전기차 열관리 시스템 = 배터리 효율· 주행거리 확보 등 필수

- 2021년 글로벌 완성차 업체들 전기차 플랫폼 출시

- 2024년부터 차세대 전기차 전용 플랫폼 출시 예정



Q. 한온시스템 핵심 포인트③ 고정비, 영업이익률 방어 확인

- 감가상각비 비중 22년 4.6% → 23년 4.5% 안정 전망

- 운반비 부담 22년 3.5% → 23년 2.4% 안정 전망

- 원재료 가격 상승, 판가에 전가 확인

- 영업이익률 22년 3.0% → 23년 4.8% → 24년 5.7% 전망



Q.한온시스템, 실적 추이 및 전망은?

- 영업이익률 1분기 저점, 연간 4.8% 성장 전망

- 고정비, 운반비 안정 따른 영업이익률 회복 기대



Q. 한온시스템, 가격 전략은?

- 매수가 9,100원 / 목표가 12,000원 / 손절가 7,800원




※ 생방송 '이슈&뷰11'은 매일 오전 10시 55분에 방송되며, 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다.



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