»ï¼ºÀüÀÚ HBM ¼öÇý¡¦¸®Æ÷Æ® ¹ß°£ ÈÄ ÁÖ°¡ 10%¡è
ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½ºÀÇ ¹ÝµµÃ¼ Àåºñ. /»çÁø=ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º |
ÇöÀç Å×½ºÆ® ÁßÀÎ ·¹ÀÌÀú ½ºÅÚ½º ´ÙÀÌ½Ì ÀåºñÀÇ ¾ç»êÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù¸é ¿ÃÇØ 4ºÐ±âºÎÅÍ´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿¡ ³³Ç°ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ºÃ½À´Ï´Ù. OSAT(¹ÝµµÃ¼ ÈÄ°øÁ¤)¿¡¼µµ ±×·çºù Àåºñ µîÀ¸·Î ¸ÅÃâ È®´ë°¡ ±â´ëµÈ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â ±âÁ¸ 10¸¸7000¿ø¿¡¼ 20¸¸8000¿øÀ¸·Î ´ëÆø »óÇâÇߴµ¥ Áö³ 16ÀÏ ¸®Æ÷Æ® ¹ß°£ ÀÌÈÄ ÁÖ°¡´Â 10% ÀÌ»ó ¿Ã¶ú½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¿ä¾àÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. (¿ø¹®º¸±â)
¢Ñ'¿ø¹®º¸±â'´Â ³×À̹ö¡¤´ÙÀ½ µî Æ÷ÅлçÀÌÆ®°¡ ¾Æ´Ñ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Áö³´Þ 27ÀÏ »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ¿ÃÇØ 2ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º ÁÖ°¡´Â 27.1% ±ÞµîÇß´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ HBM ¼öÇýÁÖ·Î ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º´Â ·¹ÀÌÀú ¾î´Ò¸µ Àåºñ¸¦ ³³Ç°ÇÏ°í Àִµ¥ ÀÌ Àåºñ´Â µð·¥ 1z nm(3¼¼´ë 10³ª³ë) ÀÌÇÏ °øÁ¤¿¡¼ »ç¿ëµÈ´Ù. 1z nm ¶Ç´Â 1a nm(4¼¼´ë 10³ª³ë) °øÁ¤ »ý»ê´É·ÂÀÌ È®´ë µÉ °æ¿ì ·¹ÀÌÀú ¾î´Ò¸µ Àåºñ ¼ö¿ä°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
³»³âºÎÅÍ ·¹ÀÌÀú Àåºñ(±×·çºù+½ºÅÚ½º) ¸ÅÃâ ¼ºÀåÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º´Â ÇØ¿Ü ¾÷ü°¡ µ¶Á¡ÇÏ´ø ·¹ÀÌÀú ±×·çºù Àåºñ¿Í ·¹ÀÌÀú ½ºÅÚ½º ´ÙÀÌ½Ì Àåºñ¸¦ ±¹»êÈÇß´Ù. ·¹ÀÌÀú Àåºñ ½ÃÀå ±Ô¸ð´Â 2022³â ±âÁØ ¾à 5000¾ï¿øÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º´Â ³»³â ·¹ÀÌÀúÀåºñ ¸ÅÃ⸸ ¿¬°£ 700¾ï¿ø ÀÌ»ó ´Þ¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù.
¹Ì¿ë±â±â ´ëÀåÁÖ Å¬·¡½º¡¦½ÇÀû °í¼ºÀå ÁÖ¸ñ
±èÃæÇö ¿¬±¸¿øÀº ¹Ì¿ë ÀÇ·á±â±â ¾÷ü Ŭ·¡½Ã½º°¡ »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀ» °ÅµÐ Á¡¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ¸ç ´çºÐ°£ ½ÇÀû ¼ºÀåÀÌ °è¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß½À´Ï´Ù. ±¹³»¿¡¼´Â ÁÖ·Â Á¦Ç°ÀÎ ½´¸µÅ© À¯´Ï¹ö½ºÀÇ ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâ Áõ°¡¿Í ½ÅÁ¦Ç° º¼´º¸Ó Ãâ½Ã·Î ½ÇÀû ¾ÈÁ¤¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù. ÇØ¿Ü¿¡¼´Â ºê¶óÁú ½ÃÀåÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀåÀ» Áö¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ºÃ½À´Ï´Ù.
Çö ÁÖ°¡´Â 12°³¿ù ¼±Çà PER(ÁÖ°¡¼øÀÌÀͺñÀ²) ±âÁØ 26¹è·Î °íÆò°¡ »óÅÂÁö¸¸ Áö¼ÓÀûÀÎ ½ÇÀû ¼ºÀåÀ» °¨¾ÈÇØ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ ±âÁ¸ 3¸¸2000¿ø¿¡¼ 4¸¸2000¿øÀ¸·Î »óÇâÇß½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¿ä¾àÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. (¿ø¹®º¸±â)
¢Ñ'¿ø¹®º¸±â'´Â ³×À̹ö¡¤´ÙÀ½ µî Æ÷ÅлçÀÌÆ®°¡ ¾Æ´Ñ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Ŭ·¡½Ã½ºÀÇ ¿ÃÇØ 2ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³â ´ëºñ 40% Áõ°¡ÇÑ 459¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ½ÃÀå ±â´ëÄ¡¸¦ »óȸÇß´Ù. »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀÌ´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀ͵µ Àü³â ´ëºñ 52% Áõ°¡ÇÑ 231¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
±¹³» ½ÃÀå¿¡¼´Â ½´¸µÅ© À¯´Ï¹ö½º¿Í º¼´º¸Ó ½Ã¼ú Áõ°¡·Î ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâÀÌ 3°³ ºÐ±â ¿¬¼Ó »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» °æ½ÅÇß´Ù. Àåºñ¿Í ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâ ÃßÀ̸¦ º¼¶§ ±¹³» ¸®ÇÁÆà ½ÃÀå ÀÚü°¡ ¿©ÀüÈ÷ ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇØ¿Ü ½ÃÀåÀº ÁÖ·ÂÀÎ ºê¶óÁúÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀåÀ» Áö¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇØ¿Ü ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâÀº 135¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ ºÐ±â¿¡ ÀÌ¾î »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀ» °æ½ÅÇß´Ù. ÇöÀç ÇØ¿Ü ¼öÃâ¿¡¼ ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâ ºñÁßÀº 40%´ë´Ù. ±¹³» ½ÃÀå¿¡¼ ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâ ºñÁßÀÌ ÃÖ´ë 70%±îÁö »ó½ÂÇß´ø Á¡À» °í·ÁÇϸé ÇØ¿Ü ¼Ò¸ðÇ° ¸ÅÃâÀº ´õ È®´ëµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
Ŭ·¡½Ã½ºÀÇ 12°³¿ù ¼±Çà EPS(ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) ÃßÁ¤Ä¡¿Í ¸ñÇ¥¹è¼ö¸¦ »óÇâ(26¹è¡æ33¹è)ÇØ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ ±âÁ¸ 3¸¸2000¿ø¿¡¼ 4¸¸2000¿øÀ¸·Î »óÇâÇÑ´Ù. ¿ª»çÀûÀ¸·Î ¼ºÀ强°ú ÀÌÀÍ·üÀÌ µ¿½Ã¿¡ ³ôÀº ¹Ì’D ¾÷ü´Â PER 30¹è ÀÌ»óÀ¸·Î Æò°¡¹Þ°ï Çß´Ù.
¿£ºñµð¾Æ VS AMD¡¦AIĨ °æÀï ÃÖ´ë ¼öÇýÀÚ´Â '¿©±â'
Â÷¿ëÈ£¡¤³²´ëÁ¾ ¿¬±¸¿øÀº ¹ÝµµÃ¼ ÈÄ°øÁ¤ Àåºñ(¼ÒÄÏ)¸¦ »ý»êÇÏ´Â ISC°¡ AI(ÀΰøÁö´É)Ĩ ¾÷üµéÀÇ Ä¡¿ÇÑ °æÀï¼Ó¿¡¼ ÃÖ´ë ¼öÇýÀÚ°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß½À´Ï´Ù. ¿£ºñµð¾Æ¿Í AMDÀÇ AIĨ °æÀïÀÌ °¥¼ö·Ï Ä¡¿ÇØÁö¸é¼ ¼¹ö¡¤AI ¸ÅÃâ ºñÁßÀÌ 70%¸¦ ³Ñ´Â ISCÀÇ ¸ÅÃâ Áõ´ë·Î À̾îÁú °ÍÀ̶õ ºÐ¼®ÀÔ´Ï´Ù.
¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â ±âÁ¸ 7¸¸¿ø¿¡¼ 11¸¸¿øÀ¸·Î »óÇâÇß½À´Ï´Ù. ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ °¨»êÀÌ ½ÉÈÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ISC´Â ºñ¸Þ¸ð¸® ºñÁßÀÌ 77%¶ó´Â Á¡¿¡¼ ¸Þ¸ð¸® °ü·Ã À̽´°¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº Á¦ÇÑÀûÀÏ °ÍÀ¸·Î ºÃ½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¿ä¾àÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. (¿ø¹®º¸±â)
¢Ñ'¿ø¹®º¸±â'´Â ³×À̹ö¡¤´ÙÀ½ µî Æ÷ÅлçÀÌÆ®°¡ ¾Æ´Ñ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ù AIĨ »ý¼ºÀ» À§ÇÑ CoWoS(Ĩ ¿Â ¿þÀÌÆÛ ¿Â ¼ºê½ºÆ®·¹ÀÌÆ®) »ý»ê¶óÀÎÀÇ ±Þ°ÝÇÑ º´¸ñÇö»óÀ¸·Î ÀÎÇØ ¿£ºñµð¾Æ´Â CoWoS°¡ ºÒÇÊ¿äÇÑ AIĨÀÎ L40S¸¦ °ø°³Çß´Ù. AMD´Â ¿£ºñµð¾ÆÀÇ AIĨ H100°ú °æÀïÇÒ MI300À» ¿ÃÇØ 4ºÐ±âºÎÅÍ º»°Ý ¾ç»êÇÏ°Ú´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. TSMC´Â CoWoS »ý»ê´É·ÂÀ» ³»³â 2¹è ÀÌ»ó ´Ã¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏÁö¸¸ MI300µµ CoWoS ÆÐŰ¡À¸·Î »ý»êµÅ º´¸ñÇö»óÀÌ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.
ISC´Â À¯»óÁõÀÚ¸¦ ÅëÇØ Á¶´ÞÇÑ 2000¾ï¿ø Áß 1000¾ï¿øÀ» Áõ¼³¿¡ ÅõÀÚÇÑ´Ù. °í°´»çµéÀÇ Àü¿ë ¶óÀÎÀ» Æ÷ÇÔÇØ ¸Å³â 1000¾ï¿ø Ãß°¡ ¸ÅÃ⠱Ը𸦠³»³â 1ºÐ±âºÎÅÍ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î È®º¸ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. AIĨ ¾÷üµéÀÇ Ä¡¿ÇÑ °æÀï ¼Ó ¼öÇýÀÚ°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù
¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 11¸¸¿øÀ¸·Î ±âÁ¸ ´ëºñ 57% »óÇâÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù ¸Þ¸ð¸® °¨»ê ½ÉÈ¿Í °æÀï»çÀÇ ¸Þ¸ð¸® °í°´»ç È®º¸¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ À̾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ISCÀÇ 2024³â ºñ¸Þ¸ð¸® ¸ÅÃâ ºñÁßÀº 77%, ÀÌ Áß ¼¹ö¡¤AIÇâ ºñÁßÀº 70%ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÅ ¸Þ¸ð¸® °ü·Ã À̽´°¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº Á¦ÇÑÀûÀÏ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.