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| 삼성전자 전시관에서 관람객들이 다양한 제품과 솔루션들을 체험하고 있다./사진제공=삼성전자 |
신석환 대신증권 연구원은 "삼성전자는 올해 2분기 HBM 공급 기대와 AI 수요 확대 기조가 레거시 제품 수요까지 확산될 것"이라며 "2025년에는 메모리 반도체의 구조적인 성장이 이뤄질 것으로 예상한다"고 밝혔다.
이어 "고부가 제품 공급 확대가 상반기부터 시작되면 경쟁사와의 밸류에이션 격차를 축소해 나갈 것으로 판단한다"고 했다.
신 연구원은 "삼성전자는 HBM 공급이 다소 지연되며 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트를 받고 있다"며 "하반기 HBM3E 본격 양산에 돌입할 예정인 가운데 양산 시점과 결과에 따라 밸류에이션 리레이팅이 이뤄질 전망"이라고 했다.
그러면서 "삼성전자의 1분기 매출액은 전분기 대비 9% 증가한 74조1000억원, 영업이익은 99% 증가한 5조6000억원으로 개선이 빠르게 이뤄지고 있는 것으로 보인다"며 "HBM 공급과 레거시 제품의 수요 증가로 실적성장 속도는 예상보다 가파를 것"이라고 말했다.
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